THK group
TKH sluit nieuwe kredietfaciliteit af
TKH Group N.V. (TKH) heeft met een groep van banken een nieuwe
gecommitteerde kredietfaciliteit van EUR 250 miljoen succesvol
afgesloten.
De gecommitteerde faciliteit van EUR 250 miljoen betreft een revolving-
en standby-faciliteit met een hoge flexibiliteit ten aanzien van
trekkingen en terugbetalingen. Deze nieuwe faciliteit heeft een
looptijd van 5 jaar en vervangt de bestaande gecommitteerde bilaterale
bankfaciliteiten van in totaal EUR 125 miljoen, waarvan de grootste
tranche in augustus 2012 zou aflopen. Deze nieuwe overeenkomst kent
vergelijkbare financiële convenanten ten opzichte van de oude
faciliteiten, namelijk een maximale leverage ratio van 3,0 en een
minimale interest coverage ratio van 4,0.
Daarnaast zijn de ongecommitteerde faciliteiten met de groep van banken
vernieuwd en met EUR 20 miljoen verhoogd tot een totaalbedrag van EUR
190 miljoen.
Met deze herfinanciering is de continuïteit van de financiering voor de
komende jaren gewaarborgd. De uitbreiding van de faciliteiten biedt TKH
bovendien een basis om haar groeiambities te kunnen verwezenlijken.
De kredietfaciliteit is afgesloten met zes toonaangevende
internationale banken: ABN AMRO, BNP Paribas, Commerzbank, ING,
Rabobank en RBS.
Herfinanciering TKH