03-06 Vesteda vervroegt herfinanciering en sluit EUR600 miljoen nieu..
woensdag 3 juni 2015
Vesteda vervroegt herfinanciering en sluit EUR600 miljoen nieuwe bancaire faciliteit
PERSBERICHT
Amsterdam, 3 juni 2015
Vesteda heeft vandaag een nieuwe EUR600 miljoen senior unsecured bancaire faciliteit afgesloten met een initiele looptijd van 5 jaar. De faciliteit zal worden benut voor de financiering van acquisities en wordt daarnaast gezien de huidige gunstige marktomstandigheden gebruikt voor vervroegde
herfinanciering van kredietlijnen met oorspronkelijke looptijden tot 2016 en 2018.
Met het aangaan van deze nieuwe faciliteit realiseert Vesteda verdere optimalisering en flexibilisering van haar kapitaalstructuur door uitbereiding van haar bankengroep, verlenging van de gemiddelde looptijd van haar vreemd vermogen en een verdere verlaging van haar toekomstige rentelasten.
Naast deze herfinanciering heeft Vesteda onlangs haar CMBS programma beeindigd door vervoegde aflossing van de laatste uitstaande EUR300 miljoen aan CMBS obligaties. Hiermee is de transitie van Vesteda naar een corporate unsecured financieringstructuur vervroegd gerealiseerd.
"Wij zijn erg verheugd dat wij met deze transactie onze financieringsdoelstellingen voor versterking en flexibilisering van onze kapitaalstructuur verdere invulling hebben gegeven. De uitbreiding van de bankengroep, de overtekende inschrijving en de snelheid waarmee het herfinancieringproces
werd doorlopen, onderstrepen Vesteda's strategische koers, solide kredietprofiel en financiele slagkracht voor de toekomst", aldus Helene Pragt, CFO van Vesteda.
De financiering wordt verstrekt door ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Bank en Rabobank. Rabobank treedt tevens op als cooerdinator en facility agent. Vesteda werd in deze transactie begeleid door financieel adviseur Kempen & Co.
Over Vesteda
Vesteda is een ondernemende belegger die zich richt op de vastgoedsector `woningen' in Nederland. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het totaal in vastgoed geinvesteerd vermogen bedraagt ca. EUR3,6 miljard. De verhuurportefeuille omvat
circa 23.000 woningen. De woningen van
Vesteda liggen hoofdzakelijk in de kerngebieden Randstad en Noord-Brabant. In 2014 boekte Vesteda met ruim
200 medewerkers een resultaat van EUR136 miljoen.
Voor meer informatie
Mirjam Witteman, Investor Relations Officer
Telefoon: +31 (0)88 456 2369 / +31 (0)6 1504 6751
Email: m.witteman@vesteda.com