KPN lanceert Eurobond van meer dan EUR 2 miljard
KPN heeft vandaag met succes een Eurobond van ongeveer EUR 2.3 miljard
uitgegeven, welke geplaatst is bij een brede groep institutionele beleggers
in Europa.
De transactie bestaat uit twee tranches:
* EUR 2 miljard, met een looptijd van 5 jaar en een couponrente van
7,25%
* £ 175 miljoen, met een looptijd van 7 jaar en een couponrente van
8,25%
In navolging op presentaties in diverse Europese landen hebben investeerders
een grote mate van interesse getoond in deze transactie. De opbrengst van de
Eurobond zal gebruikt worden om korte termijn schulden af te lossen die in
juni vrijvallen. Zoals reeds eerder verklaard, blijft het management van KPN
gecommitteerd om de balans zo snel als mogelijk te versterken via de verkoop
van niet-kernactiviteiten.
De obligaties zijn uitgegeven onder KPN's "Global Medium Note Programme" en
zullen genoteerd worden aan de "Luxembourg Stock Exchange".
ABN AMRO, Barclays Capital and Credit Suisse First Boston waren "Joint
Bookrunners" voor deze transactie. Bank of Tokyo-Mitsubishi, Bear Stearns,
HypoVereinsbank, ING Barings, Mizuho Financial Group and The Royal Bank of
Scotland waren "Co-Managers".
Noot voor de redactie (