PERSBERICHT
In zijn hoedanigheid van bewindvoerder van AND International Publishers N.V.
( en AND International Publishers Plc. en AND Holding B.V.) maakt Mr J.G.
Princen het volgende bekend.
Herstructurering voltooid
De herstructurering van de activiteiten van de AND Groep is inmiddels
vrijwel voltooid. In Nederland zijn alle activiteiten op het gebied van
sales, product management en verdere softwareontwikkeling samengebracht in
de dochtervennootschap die na een naamswijziging AND Products B.V. zal gaan
heten. Bij deze vennootschap zijn 16 mensen in dienst getreden. Alle klanten
van AND zullen hierover in de loop van volgende week worden bericht.
De "flight" activiteiten welke in Ierland worden uitgevoerd, zullen op korte
termijn nog worden verkocht. Hierdoor zal een besparing worden gerealiseerd
doordat de loonkosten van circa 20 werknemers niet langer meer op AND
drukken. De gehele herstructurering is in nauw overleg met Roosland Beheer
B.V. tot stand gekomen. Al met al is een opzet tot stand gekomen die vanaf
nu winstgevend zou moeten kunnen zijn.
Roosland Beheer B.V. heeft vanaf 4 april jl. ook de volledige
voorfinanciering van de bedrijfsactiviteiten van AND voor haar rekening
genomen. Deze voorfinanciering is nodig gezien het feit dat het nog zeker
circa tien weken zal duren voordat de surseance van betaling voor AND
International Publishers N.V. zal kunnen worden opgeheven.
Aanbieden akkoord aan crediteuren
Zoals eerder aangekondigd, zal de aandeelhouders van AND International
Publishers N.V. gevraagd worden in te stemmen met een afstempeling van de
nominale waarde van het aandelenkapitaal en vervolgens de uitbreiding van
het maatschappelijk kapitaal in verband met de beoogde conversie van de
achtergestelde obligatielening van NLG 50.000.000,--. Deze voorstellen
liggen voor op de inmiddels uitgeschreven Buitengewone Vergadering van
Aandeelhouders op vrijdag 20 april 2001 in Rotterdam. Aandeelhouders die de
aandeelhoudersvergadering wensen bij te wonen, dienen zich zo snel mogelijk
te melden bij de vennootschap. Zie daartoe de oproep van 5 april 2001, welke
geplaatst is in NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad.
De statutenwijzigingen kunnen worden doorgevoerd indien meer dan 50% van de aanwezige aandeelhouders vóór de voorstellen zullen stemmen.
Vervolgens zal er op 15 mei 2001 een crediteurenvergadering plaatsvinden bij
AND International Publishers N.V., AND International Publishers Plc. en AND
Holding B.V., waarbij de crediteuren van deze vennootschappen gevraagd zal
worden om in te stemmen met het definitief verlenen van surseance van
betaling aan deze AND vennootschappen. Dit betekent dat circa 225
handelscrediteuren alsmede een onbekend aantal houders van de achtergestelde
converteerbare obligaties hiermee zullen moeten instemmen. Op grond van de
wet wordt de surseance definitief verleend tenzij meer dan 1/3 van de
crediteuren vertegenwoordigende meer dan 1/4 van het bedrag van de totale
schuld zich hiertegen uitspreken. De crediteuren zullen hierover nog nader
schriftelijk worden bericht.
Indien op 15 mei 2001 de surseance definitief wordt verlengd (en daartegen
geen hoger beroep wordt ingesteld), zal AND International Publishers N.V. in
de gelegenheid zijn om een ontwerp-akkoord aan de crediteuren van AND
International Publishers N.V. voor te leggen. Dit ontwerp-akkoord zal naar
alle waarschijnlijkheid inhouden, dat de handelscrediteuren volledige
betaling in contanten kan worden aangeboden en dat de houders van de
achtergestelde obligaties zal worden verzocht in te stemmen met de conversie
in aandelen. Roosland Beheer B.V. is bereid gevonden om bij instemming van
de crediteuren met het akkoord (en homologatie van het akkoord), de daarvoor
benodigde middelen te financieren. Bij het voorstel tot conversie zal worden
uitgegaan van een waarde van 1 aandeel AND International Publishers N.V. van
NLG 0,10 (ongeacht de alsdan geldende beurskoers) waarbij de aandelen een
nominale waarde hebben van EUR 0,01. Bij deze conversiekoers ontvangt men
voor één obligatie van nominaal f 1.000,-- dus tienduizend aandelen van
nominaal EUR 0,01.
Na de statutenwijzigingen en volledige conversie van alle converteerbare
obligaties beschikt AND International Publishers N.V. over een gestort
kapitaal van EUR 5.261.900,--.
Indien het ontwerp akkoord rond 24 mei 2001 bij de Rechtbank zal kunnen
worden gedeponeerd, zal de behandeling daarvan naar verwachting eerst rond
12 juni 2001 kunnen plaatsvinden. Bij deze (tweede) vergadering van
schuldeisers dient tenminste 2/3 van het aantal crediteuren die tenminste
3/4 van het totale bedrag van de vorderingen op AND International Publishers
N.V. vertegenwoordigen vóór het akkoord te stemmen wil Roosland Beheer B.V.
de noodzakelijke financiële middelen ter beschikking stellen. Indien deze
percentages worden gehaald geldt het akkoord ook voor de niet verschenen
crediteuren en de eventuele tegenstemmers.
Indien vervolgens binnen twee weken daarna het akkoord door de rechtbank zal
worden gehomologeerd, zal de surseance van AND International Publishers N.V.
worden opgeheven.
Commentaar Mr Princen
"We hebben een oplossing gevonden, die in de boekjes wel wordt beschreven,
maar bij een beursfonds naar mijn weten in Nederland nog nooit is gelukt.
Voor het wel slagen van het plan, zijn we zeer afhankelijk van de
medewerking van de aandeelhouders en de obligatiehouders. Voor hen is dit
veruit de beste route. Ik roep de aandeelhouders en straks de
obligatiehouders dan ook dringend op om bij de vergaderingen te verschijnen
dan wel de noodzakelijke volmachten te verstrekken. Slaagt het plan niet en
komt het niet tot een akkoord, dan zal ik de gezonde delen van de groep
moeten verkopen. In dat geval geldt dat bij een opbrengst van minder dan NLG
10.000.000,-- de obligatiehouders en aandeelhouders naar mijn verwachting
helemaal niets zullen ontvangen. Ik ben nu zeven weken bezig en ook met de
hulp van Atlantic Associates zijn we er niet in geslaagd om kopers voor
delen van het bedrijf te vinden die dergelijke bedragen voor de onderneming
over hebben. De markt voor IT-bedrijven is nu zeer slecht. Investeerders
zijn er eigenlijk niet en concurrenten beschikken nu niet over voldoende
liquide middelen. Aandeelhouders en obligatiehouders van AND kunnen dus
beter aan het bedrijf verbonden blijven en wachten op betere tijden. Slaagt
dit plan niet doordat te weinig aandeelhouders of straks obligatiehouders
vóór het plan stemmen, dan hebben ze het wel aan zichzelf te wijten."
Publicaties op Internet
Het eerste verslag van bewindvoerder Mr J.G. Princen is volledig
geactualiseerd nu op de website van AND, www.and.com, voor iedereen
beschikbaar. Voorts zijn de stukken voor de buitengewone
aandeelhoudersvergadering op de website geplaatst, alsmede de voorlopige
cijfers over 2000.
Meer informatie
Daar het een complexe procedure is en AND voorts baat heeft bij zoveel
mogelijk aandacht voor dit unieke plan, is het nu mogelijk om nadere
informatie bij bewindvoerder Mr J.G. Princen op te vragen. Voorts is hij
bereid om interviews te verstrekken.
Contactpersoon:
Ploum Lodder Princen OWA Advocaten en Notarissen
Mr J.G. Princen
telefoonnummer: 010-4406440
telefax: 010-4364400
mobiele telefoon: 06-22693336