Rotterdam, 11 april 2001
Internatio-Müller Chemical Distribution zelfstandig verder met NIB
Capital
GEZAMENLIJK PERSBERICHT
Transformatie Internatio-Müller afgerond: focus op Imtech
Internatio-Müller Chemical Distribution zelfstandig verder met NIB
Capital
Internatio-Müller N.V. en NIB Capital Private Equity N.V. delen mede
dat in principe overeenstemming is bereikt over de verkoop van de
divisie Chemische Distributie (IMCD) van Internatio-Müller. Met deze
transactie is voor Internatio-Müller het transformatieproces afgerond,
en gaat zij zich concentreren op versterking van haar Imtech
activiteiten. Voor IMCD biedt deze transactie de mogelijkheid
zelfstandig haar leidende marktpositie in de distributie van chemische
specialiteiten in Europa en Australië, met de kapitaalkrachtige
partner NIB Capital Private Equity, verder uit te bouwen. Het
management van IMCD zal na de transactie participeren in de
zelfstandige organisatie.
De overnamesom voor IMCD zal circa EUR 195 miljoen bedragen. De
boekwinst voor Internatio-Müller bedraagt ruim EUR 110 miljoen,
waarvan circa EUR 75 miljoen zal worden verantwoord als buitengewone
bate en EUR 35 miljoen rechtstreeks zal worden toegevoegd aan het
eigen vermogen. De overdracht vindt naar verwachting plaats per 1 juni
2001.
Door een actief acquisitiebeleid heeft IMCD de laatste jaren een
belangrijke positie verworven op de markt voor chemische distributie
in Europa en Australië. IMCD's strategie is erop gericht haar Europese
marktleiderschap op het gebied van de distributie van chemische
specialiteiten uit te bouwen en te verstevigen. Als een zelfstandige
onderneming zal IMCD, samen met de kapitaalkrachtige partner NIB
Capital Private Equity, in staat zijn deze strategie te
verwezenlijken.
De Commissie van Fusieaangelegenheden van de SER en de betrokken
vakbonden zijn op de hoogte gesteld van de voorgenomen verkoop. De
centrale ondernemingsraad van Internatio-Müller is om advies gevraagd.
De transactie zal worden aangemeld bij de relevante
mededingingsautoriteiten.
Strategie Internatio-Müller N.V.
Doelstelling is om met de kerncompetentie Techniek (Imtech) binnen
drie jaar door te groeien tot een toonaangevende Europese speler. De
krachtige groei van Imtech in het recente verleden is onder andere de
basis voor deze strategische keuze. Beoogd wordt een verdubbeling van
de omzet van Imtech binnen deze periode. Dit zal worden gerealiseerd
door autonome groei en acquisities, te financieren uit de opbrengsten
van deze transactie en recent uitgevoerde desinvesteringen. Daarnaast
wordt door aanhoudende focus op margeverbetering gestreefd naar
voortgaande verbetering van de winstgevendheid. Het doel is om binnen
dezelfde termijn van drie jaar een EBIT-marge van 7% te behalen. Om
dit te bereiken zal binnen Imtech nog meer het accent gelegd worden op
een geïntegreerd dienstenpakket met een hoge toegevoegde waarde. Dit
betekent een optimale afstemming tussen informatie- en
communicatietechnologie, industriële automatisering, (hoogwaardige)
systeemtechnologie en installatietechniek.
Strategie IMCD
De recente acquisities hebben de bestaande productportfolio en de
geografische spreiding van IMCD sterk aangevuld. Daardoor is de
onderneming nu in staat om in geheel Europa haar diensten aan te
bieden. Recentelijk zijn met vooraanstaande producenten intensieve
samenwerkingsverbanden afgesloten. IMCD is goed gepositioneerd om in
te spelen op de voortgaande tendens, waarbij steeds vaker chemische
producenten verkoop- en distributiewerkzaamheden uitbesteden.
Daarnaast biedt het consolidatieproces in de gefragmenteerde chemische
distributiemarkt vele mogelijkheden om het acquisitiebeleid van de
afgelopen jaren voort te zetten en zo verder te groeien.
Profiel IMCD
IMCD is actief in de handel en distributie van chemische
specialiteiten ten behoeve van landbouw en industrie in Europa,
Australië en Nieuw-Zeeland. De groep omvat achttien ondernemingen in
veertien landen. De distributie wordt gekenmerkt door het feit dat
productspecificaties voor individuele klanten op relatief kleine
volumes worden toegepast. De toegevoegde waarde die IMCD levert
bestaat, naast de logistieke dienstverlening, uit kennis van aanwezige
producten, hun samenstelling en de toepassingsmogelijkheden. De
belangrijkste segmenten waarin IMCD actief is, zijn coatings en
kleefstoffen, kunststoffen en rubber, levensmiddelen, farmaceutica en
cosmetica, petrochemie en smeermiddelen, textiel en papier, en
waterbehandeling. Met ruim 600 werknemers werd in 2000 een omzet
behaald van EUR 509 miljoen en een bedrijfsresultaat van EUR 22,1
miljoen.
Profiel NIB Capital Private Equity
NIB Capital Private Equity is één van de grootste private equity
investeerders ter wereld, met meer dan EUR 13 miljard beheerd vermogen
en 46 investment professionals. NIB Capital Private Equity bewerkt
vanuit kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Frankfurt en New York, de
markten in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Oost Azië. NIB Capital
Private Equity heeft twee kern-klanten voor wie zij op exclusieve
basis het private equity vermogen beheert, te weten ABP en PGGM. Deze
twee pensioenfondsen behoren tot de grootste ter wereld met een belegd
vermogen van respectievelijk EUR 159 miljard en EUR 61 miljard.
NIB Capital Private Equity heeft een gevestigd track record opgebouwd
op het gebied van arrangeren en structureren van buy-outs en groei
financieringen en venture capital financieringen op het gebied van ICT
en Life Sciences.
NIB Capital Private Equity is onderdeel van NIB Capital. De band met
NIB Capital Bank en NIB Capital Asset Management leveren competitieve
voordelen op, variërend van toegang tot transacties tot sector
expertise. Het netwerk van NIB Capital Bank, met name in de Benelux,
is een belangrijk voordeel voor het identificeren van investerings
opportunities in een vroegtijdig stadium.