Fortis voegt haar aandelen samen
De Raad van Bestuur van Fortis heeft vandaag aangekondigd dat zij besloten heeft haar bestaande aandelenstructuur te vereenvoudigen door de invoering van één nieuw beursgenoteerd effect: het Fortis-aandeel. Met deze stap rondt Fortis het integratieproces af dat startte met de vermogensswap tussen de Nederlandse en Belgische bedrijven, die de oorsprong van Fortis vormden in 1990. Het nieuwe Fortis-aandeel vervangt de bestaande aandelen Fortis (B) en Fortis (NL).
Dankzij het Fortis-aandeel zullen onze aandeelhouders kunnen profiteren van de substantieel zwaardere weging van Fortis' volledige marktkapitalisatie (EUR 31 miljard op 25/9/2001) in belangrijke aandelenindices. Er wordt verwacht dat dit na verloop van tijd leidt tot grotere zichtbaarheid, toegenomen liquiditeit en grotere vraag naar het Fortis-aandeel.
Het nieuwe Fortis-aandeel
Nadat een reeks onderling afhankelijke herstructureringsstappen zijn doorgevoerd, zal ieder aandeel van Fortis (B) en Fortis (NL) vervangen worden door één nieuw Fortis-aandeel. Het nieuwe aandeel zal een 'verbonden' aandeel vertegenwoordigen in elk van de nieuwe Belgische en Nederlandse moedermaatschappijen die worden opgericht als onderdeel van de herstructurering. De economische rechten van de aandeelhouders zullen niet veranderd worden door deze herstructurering.
Fortis creëert zo één enkel 'Europees aandeel'. Het Fortis-aandeel, één van de eerste in haar soort op de eenwordende Europese kapitaalmarkt, zal dubbele primaire noteringen hebben aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussels. Het Fortis-aandeel zal op beide beurzen kunnen worden verhandeld en het zal ook mogelijk zijn het aandeel te kopen op de ene markt en te verkopen op de andere. Fortis behoudt ook een secundaire notering aan de Luxembourg Stock Exchange en een gesponsord ADR-programma in de Verenigde Staten.
Aandeelhouders kunnen het Fortis-aandeel aan toonder of op naam blijven aanhouden. De bestaande VVPR-strips - genoteerd in België - en het voordeel in bronbelasting dat is verbonden aan deze strips blijven gehandhaafd. Na de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, worden de bestaande aandelen automatisch omgezet in het Fortis-aandeel voor de aandeelhouders op naam. Aandelen aan toonder worden in het begin van 2002 vervangen. De start van de handel in het Fortis-aandeel op Euronext wordt verwacht op 17 december 2001.
Voordelen voor onze aandeelhouders
Het Fortis-aandeel zal één enkele investeringsmogelijkheid in Fortis opleveren. Onze aandeelhouders zullen profiteren van een grotere zichtbaarheid van ons aandeel op de aandelenmarkten: d.w.z. de gecombineerde marktkapitalisatie van Fortis en één trading lijn voor Fortis op aandelenmarkten in verschillende landen.
Bovendien is het waarschijnlijk dat de liquiditeit van onze aandelen toeneemt en dat de weging van Fortis in de voornaamste aandelenindices significant verzwaart. We menen dat het aandeel op basis van de volledige marktkapitalisatie moet overgenomen worden en niet verdeeld moet worden over Fortis (B) en Fortis (NL), zoals dat nu het geval is. De extra vraag naar onze aandelen van indexvolgende fondsen en benchmarking investors wordt naar onze mening in het bijzonder belangrijk. Euronext heeft al bevestigd dat het Fortis-aandeel met haar volledige marktkapitalisatie in aanmerking komt voor opname in de AEX, BEL20 en Euronext indices. Ook andere belangrijke internationale indices kunnen besluiten ons aandeel met haar volledige marktkapitalisatie op te nemen.
Alle houders van het Fortis-aandeel zullen stemrecht hebben in zowel de Belgische als de Nederlandse moedermaatschappijen en iedere aandeelhouder zal de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen een volledig Belgisch of volledig Nederlands dividend.
De huidige aankondiging van de introductie van het Fortis-aandeel maakt onze belofte waar om onze aandelen samen te voegen voor het einde van het jaar.
Fairness opinions en bijkomende informatie
Morgan Stanley & Co. Limited, J.P. Morgan plc en UBS Warburg Ltd. adviseren Fortis bij de voorgestelde introductie van het Fortis-aandeel. Morgan Stanley & Co. Limited trad op als hoofdadviseur.
De Raden van Bestuur van Fortis (B) en Fortis (NL) hebben onafhankelijk van elkaar fairness opinions gekregen van respectievelijk J.P. Morgan plc en UBS Warburg Ltd. Deze fairness opinions, die alleen aan de Raden van Bestuur zijn meegedeeld, zullen opgenomen worden in een prospectus met betrekking tot de samenvoeging. De prospectus wordt beschikbaar gesteld vóór de bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.
Goedkeuring en tijdschema
Het eenmakingsvoorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Fortis (B) en Fortis (NL). De Buitengewone Vergaderingen om de invoering van het Fortis-aandeel goed te keuren worden verwacht op 30 november 2001 en zullen worden aangekondigd op 30 oktober 2001. Als het quorum niet bereikt wordt, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen worden op vrijdag 14 december 2001. Documentatie voor de betreffende vergaderingen wordt op de dag van de bijeenroeping aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. Onder voorbehoud van goedkeuring wordt verwacht dat de handel in het nieuwe Fortis-aandeel op maandag 17 december 2001 begint.
Verdere informatie
Algemene informatie is vanaf vandaag beschikbaar op de website van Fortis www.fortis.com. Deze informatie kan ook telefonisch worden opgevraagd via onderstaande nummers:
In België: 0800 30 567 (gratis)
In Nederland: 0800 023 01 61 (gratis)
Internationaal: +32 2 413 52 49
Persconferentie en analistenbijeenkomst
Er wordt vandaag, 27 september 2001, om 11.00 uur (CET) een persconferentie georganiseerd in het hoofdkantoor van Fortis in Brussel (Koningsstraat 20). De persconferentie is te volgen via webcast op www.fortis.com.
Om 4.00 uur (CET) heeft er een conference call plaats met analisten en investeerders. Deze zal ook te volgen zijn via audio webcast op onze internetsite (www.fortis.com).
Voor kijkers die geen toegang tot de webcasts kunnen krijgen, zijn er voor beide evenementen telefoonnummers gereserveerd (enkel luisteren):
Persconferentie:
UK: + 44 (0) 208 240 82 46 (betalend)
US: + 1 303 267 1000 (betalend)
Conference call met analisten en investeerders:
UK: + 44 (0) 208 240 82 46 (betalend)
US: + 1 303 267 1007 (betalend)
Perscontacten:
Liliane Tackaert +32 (0)2 510 52 33
+32 (0)475 52 09 30
Hilde Junius +32 (0)2 510 52 34
+32 (0)478 88 29 60
Jan-Willem ter Avest +31 (0)30 257 65 66
+31 (0)6 51 190 617
Hendrik Jan Eijpe +31 (0)30 257 65 52
+31 (0)6 51 381 029
Investor relations:
Frank Dausy +32 (0)2 510 53 37
Tine Vandenbussche +32 (0)2 510 53 36
Gerard-Jan van Berckel +31 (0)30 257 65 46
Robert ter Weijden +31 (0)30 257 77 74