Euronext Brussels
Persberichten - 11/03/2002
Dexia: introd. Nom. Eur 15 mln Commerzbank ag 10,25% Rev. Bonds Fortis
Dexia: introd. Nom. Eur 15 mln Commerzbank ag 10,25% Rev. Bonds Fortis
Introductie van nominaal EUR 15.000.000,- Commerzbank AG 10,25%
Reverse Exchangeable Bonds 2002 per 2004 op gewone aandelen Fortis
N.V. ('aandelen Fortis') ('de Bonds')
Dexia Securities deelt mede dat vanaf maandag 11 maart 2002 inschrijving openstaat op nominaal EUR 15.000.000,- Commerzbank AG 10,25% Reverse Exchangeable Bonds 2002 per
2004 op aandelen Fortis. De inschrijving zal uiterlijk sluiten op
maandag 18 maart 2002, 15:00 uur.
De Bonds zullen vanaf 21 maart 2002 worden verhandeld op 'As, If and When issued'-basis. De debitrice van de Bonds is Commerzbank Aktiengesellschaft en Dexia Bank Nederland
N.V. treedt op als Listing Agent. Rente Het rentepercentage van de
Bonds bedraagt 10,25% per jaar, achteraf betaalbaar op 25 maart 2003
en 25 maart 2004. De Bonds zijn vanaf 25 maart 2002 rentedragend.
Uitgifteprijs en nominale waarde De uitgifteprijs van de Bonds
bedraagt 102% van de nominale waarde. De nominale waarde per Bond
bedraagt EUR 5.000,-. De Bonds luiden aan toonder en zijn leverbaar in
de vorm van K-stukken (Klassieke stukken). De fondscode van de Bonds
is 14228 en de ISIN code is XS0144042875. Aflossing De afloopdatum van
de Bonds is 25 maart 2004. De Bonds zijn aflosbaar hetzij in contanten
à pari, hetzij in een aantal aandelen Fortis. De conversieprijs is
gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de officiële slotkoersen van
het aandeel Fortis op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. op
18 maart 2002, 19 maart 2002 en 20 maart 2002. Aflossing geschiedt in
een nader vast te stellen aantal aandelen Fortis indien de koers van
het aandeel Fortis op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. op
de vijfde handelsdag voorafgaand aan 25 maart 2004 lager is dan de
conversieprijs. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan vindt
aflossing plaats in contanten à pari. Fracties van aandelen worden
afgelost in contanten. N.B.: Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat,
indien aflossing in aandelen Fortis plaatsvindt, beleggers een waarde
ontvangen die op basis van de alsdan geldende beurskoers een lagere
waarde vertegenwoordigt dan de nominale waarde van de Bonds. Notering
en storting Voor de Bonds is notering aangevraagd op de Officiële
Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. Toelating tot
de notering zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, geschieden
op 25 maart 2002. Vooruitlopend op de officiële notering zullen de
Bonds met ingang van 21 maart 2002 worden verhandeld op 'As, If and
When issued'-basis. Storting op de Bonds dient te geschieden op de dag
van eerste notering, naar verwachting op 25 maart 2002. Voorbehoud
Bepaalde marktomstandigheden kunnen ertoe aanleiding geven dat de
bovengenoemde emissie geheel of gedeeltelijk wordt uitgesteld of
geannuleerd. Eventuele reeds gedane toewijzingen zullen in dat geval
geacht worden niet te zijn gedaan. Nadere informatie Voor nadere
informatie betreffende de Bonds wordt verwezen naar het Engelstalige
Prospectus d.d. 11 maart 2002. Exemplaren van het prospectus alsmede -
tot een beperkt aantal - exemplaren van het jaarverslag 2000 van
Commerzbank AG zijn verkrijgbaar bij Dexia Securities , Keizersgracht
617, Postbus 808,1000 AV Amsterdam (tel: 020 - 5571505, fax: 020 -
5571488). Uitgevende Instelling : Commerzbank AG Listing Agent : Dexia
Bank Nederland N.V.
Bron: Dexia
Provider: Euronext Brussels