Persbericht
Gezamelijke bieders doen openbaar bod op Uni-Invest gestand
Amsterdam, 16 oktober 2002,
Onder verwijzing naar de advertentie d.d. 17 september 2002
en het biedingsbericht (het 'Biedingsbericht') d.d. 17 september 2002, maken Rembrandt I S.àr.l., Rembrandt II S.àr.l., Rembrandt III S.àr.l., Rembrandt IV S.àr.l., Rembrandt V S.àr.l., Merwede Participaties B.V. en Mr. D. Beesemer (de 'Gezamenlijke Bieders') bekend het openbaar bod in contanten (het 'Bod') op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Uni-Invest N.V., elk met een nominale waarde van NLG 16,00 (EUR 7,26), gestand te doen.
Op de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn, donderdag 10 oktober 2002, waren 67.514.638 gewone aandelen Uni-Invest onder het Bod aangemeld. Na verwerving van de aangemelde gewone aandelen Uni-Invest zullen de Gezamenlijke Bieders circa 97,4% van alle uitstaande gewone aandelen Uni-Invest houden.
Conform de in het Biedingsbericht vervatte voorwaarden zal op maandag 21 oktober 2002 een bedrag van EUR 12,03 in contanten worden betaald voor elk onder het Bod aangeboden en geleverd gewoon aandeel Uni-Invest. Op maandag 21 oktober 2002 zal eveneens een bedrag van EUR 0,72 in contanten per gewoon aandeel Uni-Invest worden betaald als interim-dividend over het boekjaar 2002, zoals toegelicht in het Biedingsbericht.
Ondanks het feit dat de aanmeldingstermijn is gesloten, worden houders van gewone aandelen Uni-Invest tot uiterlijk dinsdag 5 november, 15.00 uur Nederlandse tijd, in de gelegenheid gesteld nog niet aangemelde gewone aandelen Uni-Invest alsnog via hun bank/commissionair bij Rabo Securities N.V. aan te melden op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het Biedingsbericht. Dit betekent dat de houders van gewone aandelen Uni-Invest alsnog EUR 12,03 in contanten per gewoon aandeel Uni-Invest zullen ontvangen voor elk onder het Bod aangeboden en geleverd gewoon aandeel Uni-Invest. Voor deze aandeelhouders geldt dat zij het interim dividend van EUR 0,72 per gewoon aandeel Uni-Invest al op maandag 21 oktober zullen hebben ontvangen.
Uiterlijk op 7 November 2002 zullen de Gezamenlijke Bieders bekendmaken wat het totaal aantal aangemelde gewone aandelen Uni-invest N.V. (met percentage) is bij beëindiging van deze na-aanmeldingstermijn.
Profielen
Uni-Invest
Uni-Invest is een beursgenoteerde vastgoedonderneming die uitsluitend investeert in Nederlands vastgoed en is sinds 1924 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De onderneming, met haar zusterbedrijven, bezit een vastgoedportefeuille ter waarde van circa EUR 1,8 miljard en een eigen vermogen van ongeveer EUR 900 miljoen.
De Merwede Group
De Merwede Group ("Merwede") is een private Nederlandse vastgoedonderneming, met een vooraanstaande positie in de Nederlandse markt.
Merwede heeft, tezamen met haar joint ventures, een balanstotaal van circa EUR 750 miljoen en een totaal eigen vermogen van meer dan EUR 300 miljoen. De vastgoedportefeuille bestaat grotendeels uit zogenaamde A-1 objecten. De portefeuille omvat voornamelijk winkels, kantoren en woningen gelegen in de Randstad.
Een van de meest bekende beleggingen van Merwede is de Euromast in Rotterdam. Samen met het aan Euronext Amsterdam genoteerde Ballast Nedam heeft Merwede een plan ontwikkeld om het gebied rondom de Euromast te herontwikkelen tot een hoogstaand woon-, werk- en leisuregebied. Hoogtepunt in het plan is een superhoogbouw toren van meer dan tweemaal de hoogte van de Euromast.
Lehman Brothers Real Estate Partners
Lehman Brothers Real Estate Partners ("LBREP") is een investeringsfonds met een waarde van USD 1,6 miljard, dat investeert in vastgoed in Europa en Noord-Amerika. Investeerders zijn enkele van de grootste instituten ter wereld, een selecte groep van vermogende particulieren en Lehman Brothers en haar medewerkers. LBREP investeert in vastgoedobjecten, joint ventures, hypotheekbelangen en investeringen in vermogens- en schuldinstrumenten van particuliere en publieke vastgoed- en serviceondernemingen.
In Europa wordt LBREP gemanaged door een toegewijd team van 15, voornamelijk Europese, professionals, die een uitgebreide ervaring hebben op het gebied van vastgoedinvesteringen en heeft recentelijk geparticipeerd in enkele van de belangrijkste vastgoedinvesteringen in Europa, waaronder de public-to-private transactie van Burford Holdings met een waarde GBP 920 miljoen, de aankoop van de Swisscom vastgoedportfolio door WTF Holdings voor CHF 1,28 miljard en de acquisitie van Haslemere N.V. door het Brack Capital Consortium.
De Gezamenlijke Bieders
In totaal zijn er zeven Gezamenlijke Bieders. LBREP heeft Rembrandt I S.àr.l., Rembrandt II S.àr.l., Rembrandt III S.àr.l., Rembrandt IV S.àr.l. en Rembrandt V S.àr.l. aangewezen om aan het Bod deel te nemen. Rembrandt I S.àr.l. is opgericht naar Luxemburgs recht om aan Lehman Brothers Inc. en haar groepsmaatschappijen en bepaalde werknemers van Lehman Brothers Inc. en diens groepsmaatschappijen de mogelijkheid te bieden aan het Bod deel te nemen. Rembrandt II S.àr.l., Rembrandt III S.àr.l., Rembrandt IV S.àr.l. en Rembrandt V S.àr.l. zijn eveneens naar Luxemburgs recht opgericht om de institutionele en particuliere beleggers, die hebben geïnvesteerd in twaalf van de LBREP (Lehman Brothers Real Estate Partners) Fondsen, de mogelijkheid te bieden aan het Bod deel te nemen onafhankelijk van Lehman Brothers Inc.
Merwede Participaties B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Amsterdam.
De heer D. Beesemer is een Nederlands ingezetene, jurist en managing director van De Merwede Group. Deze aankondiging is een publieke aankondiging zoals bedoeld in artikel 9b onder 2d van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
Amsterdam, 16 oktober 2002
UNI-INVEST N.V.
De Directie
Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Directie van Uni-Invest: 020-607 7435