ANPM 38 08-04-2003 08:18:00
BIN/BURSON-MARSTELLER/ANP PERS SUPPORT
OFFICEDEPOT GUILBERT OVERNAME
Office Depot kondigt bod aan overname Guilbert
OFFICE DEPOT KONDIGT BOD AAN OM GUILBERT'S EUROPESE
CONTRACTONDERNEMING TER WAARDE VAN 1.4 MILJARD EURO OVER TE NEMEN
VOOR 815 MILJOEN EURO
Acquisitie zou de omvang van bestaande Europese handelsactiviteiten
van de onderneming verdubbelen
Transactie zou nieuw platform bieden voor groei in het grote
zakelijke klantensegment in 9 Europese landen
Verwachte groei in 2004, het eerste volledige jaar van
geïntegreerde onderneming, tussen 5 en 10%
Venlo, 8 april 2003 - OFFICE DEPOT INC. (NYSE:ODP), kondigt vandaag
aan dat het een definitief bod heeft gedaan om de
contractonderneming Guilbert over te nemen van de
Pinault-Printemps-Redoute Group (PPR) voor 815 miljoen Euro.
Guilbert S.A. heeft in 2002 een omzet van ongeveer 1.4 miljard Euro
behaald. De aankoopprijs zal worden gecorrigeerd met een aanvullend
bedrag van 40 miljoen Euro, alleen te verrekenen indien de waarde
van het aandeel van Office Depot een bepaald niveau bereikt binnen
18 maanden na het sluiten van de voorgenomen overeenkomst. PPR
heeft Office Depot inmiddels laten weten dat het dit bod verwelkomt
en dat het van plan is onmiddellijk te starten met het informeren
van de ondernemingsraden, in overeenstemming met Europese
wettelijke vereisten. PPR heeft Office Depot gedurende dertig (30)
dagen exclusiviteit verleend om haar aanbod om Guilbert te kopen
gestand te doen en zal gedurende deze periode geen andere
aanbiedingen accepteren. De transactie is onderworpen aan de
goedkeuring van de Europese mededingingsautoriteiten. Office Depot
hoopt de transactie te kunnen voltooien tegen het einde van de
lente in 2003.
Bruce Nelson, Chairman en CEO van Office Depot: 'Deze potentiële
overname van één van Europa's meest vooraanstaande
contractondernemingen is opnieuw een stevige stap voorwaarts in het
bereiken van onze lange termijn groeistrategie in Europa en
verbetert onze sterke, reeds bestaande positie. In het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland, zal
deze overname ons waarschijnlijk voorzien van een spectaculaire
groei in het segment van grote zakelijke klanten dat complementair
zal zijn aan het reeds bestaande kleine en middelgrote
klantensegment van Office Depot. De transactie verleent ons naar
verwachting ook toegang tot de contracthandel in drie nieuwe
landen, België, Portugal en Spanje, waar wij reeds operationeel
zijn via onze postorder divisie onder de Viking merknaam. We
geloven ook dat deze overname tot grotere operationele
doeltreffendheden zal kunnen leiden, wat significante voordelen
voor onze klanten met zich meebrengt.'
'Guilbert kent een lange en prestigieuze geschiedenis op het gebied
van klanttevredenheid, het behalen van marktsucces en het
onderhouden van relaties met haar grote, zakelijke klanten,
verspreid over Europa,' vervolgt Nelson. 'Deze transactie stelt ons
in staat om schaalvoordelen toe te passen en ervaring in het
management uit te breiden. Ook kunnen we nu onze reeds aanwezige
marktkennis op het gebied van de contracthandel toevoegen aan onze
zeer succesvolle en winstgevende Europese postorder, internet en
retail activiteiten. Guilbert's contracthandel beschikt over een
herkenbare merknaam en een gerenommeerde groep werknemers. Dit
stelt ons in staat om een beroep te doen op een uitstekend
distributie- en call center netwerk, hetgeen ruimte biedt om onze
ambitieuze Europese groeiplannen te kunnen verwezenlijken.'
Rolf van Kaldekerken, Office Depot's President European Operations:
'We hebben het hoogste respect en bewondering voor de organisatie
van Guilbert en geloven dat we door het bundelen van onze krachten,
de groei van beide ondernemingen op een winstgevende wijze kunnen
bewerkstelligen, en tegelijkertijd onze klanten de beste
dienstverlening in geheel Europa kunnen bieden. Deze combinatie van
ondernemingen zou ons ook de mogelijkheid kunnen bieden om grote
wereldwijde ondernemingen te bedienen met een naadloze organisatie.
Hierdoor verbeteren we ook onze concurrentiekracht tegenover de
strategische verbonden die sommige van onze grote concurrenten
gevormd hebben met Europese tegenhangers.'
Office Depot verwacht dat de transactie in het algemeen weinig
impact zal hebben op de winst in 2003. Dit zal afhankelijk zijn van
het tijdstip van sluiting, risico's verbonden aan het
integratieproces en andere risico's en onzekerheden. De transactie
zal de winst in 2003 zelfs licht kunnen afzwakken. De verwachting
is dat de winst zal toenemen in de hiernavolgende jaren. Voor
bijvoorbeeld 2004 wordt aangenomen dat de overname een groei van 5
tot 10% zal opleveren.
Guilbert S.A. is één van de grootste contractondernemingen in
Europa. Als afzonderlijke geïncorporeerde afdeling van PPR
realiseerde dit bedrijf in 2002 een omzet van bij benadering 1.4
miljard Euro. In het hoofdkantoor te Senlis (Frankrijk, net buiten
Parijs), heeft Guilbert bijna 5.700 werknemers in dienst. Het
bedrijf opereert in negen Europese landen met inbegrip van België,
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje
en het Verenigd Koninkrijk.
Office Depot zal vandaag om 17:00 uur CET een live
internetuitzending presenteren van een teleconferentie om de
details van de voorgestelde acquisitie te bespreken. Individuen
hebben directe toegang tot de uitzending via de website van Office
Depot op http://investor.officedepot.com. Een herhaling van de
teleconferentie is beschikbaar op http://investor.officedepot.com
vanaf 19:00 uur CET op 8 april tot middernacht op 15 april.
Voor meer informatie of afbeeldingen contacteer:
Arnoud Ongerboer de Visser
Tel: +31 (0)70 - 362 48 61
Mob:+ 31 (0)6 513 514 77
E-mail: Arnoud onderliggend streepje Ongerboer onderliggend
streepje de onderliggend streepje Visser@nl.bm.com
Over Viking Office Products
Viking Office Products, Inc., is opgericht in januari 1960 in de
Verenigde Staten. Zij verkoopt kantoorbenodigdheden aan kleine en
middelgrote ondernemingen via direct mail catalogi. Buiten de
Verenigde Staten, is Viking operationeel in Europa en Japan. Op 26
augustus 1998, fuseerde Viking met Office Depot, Inc.
Viking biedt zijn klanten Fanatical Customer Service, bestelgemak
en een snelle levering tegen concurrerende prijzen. De onderneming
heeft in de Verenigde Staten, alsook in Europa en Japan een
marktaandeel verovert middels een agressief marketing beleid. Het
aanbod van de onderneming bestaat uit kantoorartikelen,
kantoormachines en -supplies en kantoormeubilair. De onderneming
heeft nieuwe database marketing technologieën ontwikkeld, waardoor
het mogelijk is catalogi te personaliseren, een unieke en
effectieve marketing tool.
Over Office Depot Wereldwijd
Niemand verkoopt meer kantoorbenodigdheden aan meer klanten in meer
landen via meer kanalen dan Office Depot. Als wereldwijd
marktleider op het gebied van de verkoop in kantoorbenodigdheden,
opereert de onderneming onder de merknamen Office Depotâ, Viking
Office Productsâ, Viking Directâ, Viking Direktâ en 4Sure.comâ. Per
28 december 2002 bezit Office Depot 867 mega-winkels in de
Verenigde Staten en Canada, een nationaal netwerk voor
B-to-B leveringen dat wordt ondersteund door 25 distributiecentra,
meer dan 60 lokale verkoopkantoren en 13 regionale call centers.
Verder verkoopt de onderneming middels de Mailorder en Contract
Divisie (Business Services Divisie), producten en services in 22
landen wereldwijd. Daarnaast heeft de Retail Divisie, buiten de
Verenigde Staten en Canada, 38 mega-winkels in Frankrijk, 3 in
Spanje en 13 in Japan die eigendom zijn en geleid worden door de
onderneming, alsmede 121 mega-winkels onder joint venture en
licentie overeenkomsten in 7 landen.
De onderneming heeft naast de bekroonde website www.officedepot.com
tevens 32 websites in de Verenigde Staten, Canada en dertien
internationale landen, waaronder België, Canada, Duitsland,
Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland,
Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In 2002
genereerde Office Depot via E-commerce wereldwijd een omzet van US$
2,1 miljard.
De aandelen van Office Depot zijn genoteerd aan de New York Stock
Exchange onder het symbool ODP en zijn opgenomen in de Standard &
Poor (S&P) index.
Over Office Depot in Europa
De Europese Mailorder activiteiten van het bedrijf, onder de Viking
Direct merknaam, zijn operationeel in 12 Europese landen; het
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Luxemburg,
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Spanje en
Portugal.
Naast een veelvoud aan websites en Mailorder activiteiten in
Europa, heeft de onderneming een Contract Divisie (Business
Services Divisie) onder de Office Depot merknaam in 6 landen; het
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, Frankrijk, Italië en
Duitsland. Deze divisie richt zich op middelgrote tot grote
bedrijven middels een gespecialiseerd verkoopteam, individuele
prijsafspraken voor grote zakelijke accounts en levering binnen 24
uur in elk land.
Bovendien heeft de onderneming 38 mega-winkels onder de Office
Depot merknaam in Frankrijk en 3 in Spanje, alsook 16 mega-winkels
onder licentie overeenkomsten in Hongarije en Polen.
Office Depot heeft in 4 landen deelgenomen aan de competitie Great
Place to Work(r) - Best Employer 2003(r), een initiatief van de
Europese Unie in Brussel, welke in 15 EU lidstaten simultaan is
uitgevoerd. Het in de Verenigde Staten opgerichte 'Great Place to
Work Institute' stond model voor deze Europese verkiezing. Office
Depot is op de volgende plaatsen geëindigd:
Nederland 2e plaats in de lijst van 50 Beste Werkgevers
Nederland
Oostenrijk 4e plaats in de lijst van 50 Beste Werkgevers
Oostenrijk
Duitsland 5e plaats in de lijst van 50 Beste Werkgevers
Duitsland
België 9e plaats in de lijst van 25 Beste Werkgevers België
Alle landen hebben zich vervolgens geplaatst in de lijst '100 Best
Workplaces in the EU 2003'.
Bovendien is Office Depot UK op de 57e plaats geëindigd in de
competitie 'The Sunday Times 100 Best Companies to Work for 2003'.
Over Office Depot / Viking Direct in Nederland
De Mailorder Divisie onder de Viking Direct merknaam is in
Nederland gelanceerd in 1994. Klanten ontvangen een zorgvuldig
geplande sortering mailings gedurende het jaar, welke zijn
ontworpen om aankopen aan te moedigen en klanten op de hoogte te
houden van speciale aanbiedingen. Orders kunnen geplaatst worden
via de gratis telefoon- en faxnummers, of via onze bekroonde
website (www.vikingdirect.nl).
In 2001 is de Contract Divisie (Business Services Divisie) onder de
Office Depot merknaam opgericht. Deze divisie maakt op maat
gesneden contracten en prijsafspraken met middelgrote tot grote
bedrijven. Dit gebeurt via een netwerk van verkoopkantoren en sales
representatives. Elke BSD klant kan tevens profiteren van een
gepersonaliseerde en op maat gesneden website
(http://bsdnet.officedepot.nl).
Het Europese hoofdkantoor van Office Depot is gevestigd in
Nederland en bevindt zich in Venlo. Vanuit Venlo worden via de call
centers zowel de Duitse als de Nederlandse markt bediend en zijn op
dit moment ruim 850 mensen werkzaam, waarvan de helft uit Duitsland
afkomstig is. Bij het logistieke centrum van Office Depot nabij
Utrecht en het regionale verkoopkantoor in Nieuwegein werken nog
eens rond de 150 medewerkers.
VOORZICHTIGHEIDSVERKLARING BETREFFENDE VOORUITZIENDE VERKLARINGEN:
Behalve voor historische informatie, zijn de onderwerpen besproken in dit persbericht, vooruitziende verklaringen binnen de betekenis van de Private Veiligheidsprocedure Hervormings Act van 1995, zoals bijgevoegd. Vooruitziende verklaringen, inbegrepen zonder beperkingen van alle ontwerpen en geanticipeerde niveaus van toekomstig optreden, vervat ook de risico's en onzekerheden die feitelijke resultaten kunnen veroorzaken die materieel afwijken van deze die hier werden besproken. Deze risico's en onzekerheden worden door Office Depot af en toe in detail weergegeven in hun bestanduitwisselingen met de United States Securities Exchange Commission ('SEC'), met inbegrip van zijn meest recente, ongelimiteerde bestanden op Vorm 10-K, gemaakt op 13 maart 2003, en onze 8-K bestanden, die van tijd tot tijd gemaakt werden. We verzoeken uitdrukkelijk om dergelijke bestanden na te kijken voor een meer gedetailleerde discussie van zulke risico's en onzekerheden. De SEC bestanden van de onderneming zijn volledig en kosteloos beschikbaar op www.sec.gov en op www.freeEDGAR.com, evenwel als op een aantal andere commerciële websites.