Amsterdam, 28 juni 2004
Dit is een gezamenlijk persbericht van VDXK Acquisition B.V. ("VDXK") en Koninklijke Vendex KBB
N.V. ("Vendex KBB") aangaande het aanbevolen bod in contanten op Vendex KBB. Dit bericht of delen
daarvan mogen niet worden gepubliceerd in of verspreid naar Canada, Australië of Japan.
VDXK doet openbaar bod op Vendex KBB gestand
Onder verwijzing naar de openbare mededelingen van 26 april, 19 mei, 11 juni, 15 juni en 22 juni
2004, en het biedingsbericht van 21 mei 2004 (het "Biedingsbericht") maken VDXK en Vendex
KBB bekend dat VDXK afstand doet van de voorwaarde zoals uiteengezet in het Biedingsbericht
dat tenminste 95% van de Gewone Aandelen en tenminste 95% van de Preferente Aandelen is
aangemeld en dat VDXK het Bod op alle uitgegeven en uitstaande Gewone Aandelen en Preferente
Aandelen gestand doet.
78.640.190 Gewone Aandelen zijn aangemeld onder het Bod (inclusief additionele Gewone
Aandelen aangemeld na de openbare mededeling van 22 juni), corresponderend met 88,1% van de
uitgegeven en uitstaande Gewone Aandelen in het kapitaal van Vendex KBB, en 21.000 Preferente
Aandelen zijn aangemeld onder het Bod, corresponderend met 100% van de uitgegeven en
uitstaande Preferente Aandelen in het kapitaal van Vendex KBB. De onder het Bod aangemelde
Aandelen vertegenwoordigen 91,9% van het totale uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van
Vendex KBB. In de berekening van deze percentages wordt geen rekening gehouden met Aandelen
gehouden door Vendex KBB en haar dochtermaatschappijen.
Investeringsfondsen die gelieerd zijn met en/of bestuurd worden door Kohlberg Kravis Roberts &
Co. LP hebben de minderheidsdeelname in VDXK van investeringsfondsen die gelieerd zijn met
en/of bestuurd worden door Change Capital LLP, die niet langer investeerders zullen zijn,
overgenomen. De deelname van AlpInvest Partners in VDXK blijft ongewijzigd.
Betaling en levering
Onder verwijzing naar het Biedingsbericht zal VDXK uiterlijk op 5 juli 2004 voor elk op geldige
wijze aangemeld (of op ongeldige wijze, mits VDXK de aanmelding daarvan desalniettemin
aanvaardt) en geleverd Gewoon Aandeel een bedrag in contanten betalen van EUR 15,40 (de
"Biedprijs per Gewoon Aandeel") en per op geldige wijze aangemeld (of op ongeldige wijze, mits
VDXK de aanmelding daarvan desalniettemin aanvaardt) en geleverd Preferent Aandeel een bedrag
in contanten betalen van EUR 40,00, plus een bedrag betreffende het opgebouwd en niet uitgekeerd
dividend met betrekking tot de periode 1 februari 2004 tot 5 juli 2004 ten bedrage van EUR 1,36
per Preferent Aandeel. De toegelaten instellingen van Euronext Amsterdam dienen de aangemelde
Aandelen uiterlijk op 2 juli 2004 te leveren aan ABN AMRO Bank N.V. als Settlement Agent.
Na-aanmelding
VDXK stelt de houders van Gewone Aandelen in de gelegenheid om niet-aangemelde Gewone
Aandelen alsnog aan te melden in een na-aanmeldingstermijn. De na-aanmeldingstermijn vangt aan
VDXK Acquisition B.V.
op 29 juni 2004, 9:00 uur Amsterdamse tijd, en sluit op 19 juli 2004, 15:00 uur Amsterdamse tijd
(9:00 uur, New Yorkse tijd). Houders van Gewone Aandelen kunnen hun Gewone Aandelen
aanmelden op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het Biedingsbericht.
Aanmeldingen van Gewone Aandelen gedurende de na-aanmeldingstermijn kunnen niet worden
ingetrokken. Uiterlijk 26 juli 2004 verwacht VDXK een mededeling te kunnen doen omtrent het
totale aantal Gewone Aandelen dat wordt gehouden door VDXK per de sluiting van de na-
aanmeldingstermijn. Betaling van de Biedprijs per Gewoon Aandeel voor de tijdens de na-
aanmeldingstermijn op geldige wijze aangemelde (of op ongeldige wijze, mits VDXK de
aanmelding daarvan desalniettemin aanvaardt) en geleverde Gewone Aandelen zal uiterlijk op 2
augustus 2004 plaatsvinden.
Onder verwijzing naar het Biedingsbericht worden Aandeelhouders er nogmaals op gewezen dat (i)
het voornemen bestaat om zo spoedig mogelijk de notering van de Aandelen Vendex KBB op
Euronext Amsterdam te beëindigen, (ii) VDXK verwacht afhankelijk van het behalen van de
noodzakelijke drempel een uitkoopprocedure te starten zoals bedoeld in artikel 2:92a van het
Burgerlijk Wetboek om alle door minderheidsaandeelhouders gehouden Aandelen te verkrijgen, of
andere stappen te ondernemen om de notering van de niet-aangemelde Aandelen te beëindigen en/of
die Aandelen te verkrijgen, daaronder mede begrepen het effectueren van een juridische fusie, (iii)
de verwerving van Aandelen door VDXK onder het Bod het aantal Aandeelhouders en het aantal
Aandelen dat anders publiekelijk verhandeld zou worden zal verminderen en de verhandelbaarheid
en de marktwaarde van de resterende Aandelen die niet zijn aangemeld en niet door Vendex KBB
(en dochtermaatschappijen) worden gehouden negatief kunnen worden beïnvloed en (iv) VDXK
van plan is het dividendbeleid van Vendex KBB in belangrijke mate te wijzigen, wat kan resulteren
in het niet uitkeren van dividend in contanten aan Aandeelhouders Vendex KBB in de toekomst.
Dit is een openbare mededeling in de zin van artikel 9t lid 4 van het Besluit toezicht effectenverkeer
1995.Tenzij in dit persbericht gedefinieerd, hebben de termen in dit bericht de betekenis zoals eraan
gegeven in het Biedingsbericht. Dit persbericht verschijnt ook in het Engels. In geval van
verschillen is de Engelse versie leidend.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:
VDXK
Citigate,
Martha van Dijk tel. +31-20-5754 010 + 31-6-29597743
Dorothee van Vredenburch tel. +31-20-5754 010 +31-6-53215 341
KKR
Gay Collins/Andrew Nicolls,
Penrose Financial tel. + 44-20-7786 4882 + 44-77-9862-6281
Vendex KBB
Peter van Bakkum, press relations tel. +31-20-5490 432 +31-6-53589 041
Marius Zomer, investor relations tel. +31-20-5490 509 +31-6-10932 179
---
---- --
Vendex KBB NV