Beleggingsfondsen AXA opnieuw aan de top
2 september 2004
De fondsen van AXA hebben over 2003 de op één na beste performance
laten zien van alle Nederlandse aanbieders van beleggingsfondsen die
genoteerd staan aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam. Dat
blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het onafhankelijke tijdschrift
voor beleggen en persoonlijke financiën, Money. Vorig jaar stonden de
AXA-fondsen op de eerste plaats.
De AXA Fondsen
Het gaat hier om de beleggingsfondsen van AXA die genoteerd staan aan
de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en die vrijwel allemaal twee
of meer 'sterren' hebben gekregen van de gerenommeerde
fondsbeoordelaar Morningstar (zie * onder aan dit bericht). Een
overzicht van de fondsen met tussen haakjes het aantal
Morningstar-sterren. De fondsen worden allen beheerd door AXA
Investment Managers.
AXA Aandelen NL (2) AXA Aandelen Euro (4)
AXA Actief Beheer (3) AXA Obligaties Internationaal (1)
AXA Portfolio (5) AXA Financiële Sector (3)
AXA Obligaties Euro (2) AXA Mondiaal Beheer (2)
AXA Aandelen Internationaal (4)
Overigens heeft AXA in 2002 een aantal fondsen beschikbaar gesteld die
niet aan de Euronext genoteerd staan, maar wel verkrijgbaar zijn en
ook goed scoren, te weten:
ACM GI - Global Growth Trends Portfolio (3)
ACM International Health Care Fund (4)
De scorebepaling
Elk jaar stelt Money aan de hand van cijfers van Tijd Beursmedia een
ranking vast van (beursgenoteerde) fondsenfamilies. Money doet dit
door binnen iedere beleggingscategorie de fondsrendementen over het
afgelopen jaar met elkaar te vergelijken. Alleen de categorie 'overige
fondsen', die onvergelijkbare producten als hedgefunds en
warrantfondsen omvat, is buiten beschouwing gelaten. De
categorielijsten werden in vier stukken verdeeld. Het beste kwart van
de fondsen kreeg een 10, het slechtste kwart een 2 en de fondsen
ertussen in een 6. Wel is het zo dat het beste en slechtste kwart niet
meer dan tien fondsen kunnen omvatten. In een categorie van tachtig
fondsen kregen dus alleen de eerste tien fondsen een 10 en de laatste
tien een 2. Zitten er bijvoorbeeld éénendertig fondsen in een
categorie, dan kregen de eerste acht een 10, de laatste acht een 2 en
de overige fondsen een 6. Nadat alle fondsen een cijfer hebben
gekregen, zijn ze per familie opgeteld en gedeeld door het aantal
fondsen. Om tot een fondsfamilie gerekend te worden, moeten er
tenminste vijf fondsen van een aanbieder in de Tijd Beursmedia-lijst
voorkomen.
Ranglijst
De top-20 over 2003 ziet er volgens de berekening van Tijd Beursmedia
en Money als volgt uit:
Fondsen Familie Cijfer
1. ASN Bank 8,0
2. AXA 7,8
3. Kempen & Co 7,5
4. Holland Beleggings Groep 7,3
5. Henderson Global Investors 7,0
6. Triodos Bank 6,9
7. Fortis Bank 6,9
8. Insinger de Beaufort 6,5
9. Delta Lloyd Bank 6,4
10. ING/Postbank 6,3
11. FBTO/Achmea 6,0
12. Optimix Vermogensbeheer 6,0
13. ABN AMRO 5,9
14. F. van Lanschot Bankiers 5,4
15. Centraal Beheer/Achmea 5,3
16. OHRA 5,3
17. SNS Bank 4,7
18. Robeco groep 4,7
19. Avéro/Achmea 4,3
20. Allianz Royal 3,0
Bert Jan Tiesinga, Chief Financial Officer (CFO) AXA Verzekeringen:
"Het is goed om te zien dat wij als intermediairmaatschappij met onze
beleggingsfondsen opnieuw een stuk beter presteren dan de
concurrenten. Dit betekent dat het intermediair met een uitstekende
propositie zijn klanten van advies kan voorzien. Wij zien deze
prestatie ook als een overwinning op het bancaire distributiekanaal en
de direct writers. En opnieuw blijkt dat AXA in Nederland de vruchten
plukt van de professionaliteit en schaalgrootte van de AXA Group in
het algemeen en AXA Investment Managers in het bijzonder."
AXA Beleggingsrekening
Met de AXA Beleggingsrekening kan een rekeninghouder beleggen in de
elf Beleggingsfondsen. Een klant kan zijn beleggerprofiel bepalen aan
de hand van een vragenlijst. De waardeontwikkeling en de opbouw van de
beleggingsportefeuille zijn continu te volgen via internet of
telefoon. Voor deze informatie over de beleggingspolis en/of
beleggingsrekening kan de klant terecht op Mijn AXA en Mijn
Beleggingen (via www.axa.nl). Door het invoeren van het rekening- of
polisnummer en een persoonlijk wachtwoord krijgt de klant 24 uur per
dag de laatste informatie over de waarde en samenstelling van zijn
portefeuille.
* De prestaties van de AXA beleggingsfondsen worden ook gemeten aan de
hand van de Morningstar Rating. Morningstar is een onafhankelijk en
toonaangevend beoordelingsinstituut uit de Verenigde Staten. De
Morningstar Rating is een maatstaf die de prestaties ten opzichte van
andere fondsen in dezelfde categorie vergelijkt. Deze rating bestaat
uit 1 tot 5 sterren. Binnen hun categorie krijgen de best presterende
fondsen 5 sterren, de minder goed presterende fondsen krijgen één
ster. Niet alle fondsen hebben een rating. Een fonds moet minimaal
drie jaar bestaan om daarvoor in aanmerking te komen. Ook kan het zo
zijn dat de categorie te klein of te divers is om tot een zinvolle
rating te komen.
AXA Verzekeringen