FIDELITY INVESTMENTS
Nieuw beleggingsconcept voor de Nederlandse markt
Fidelity Target Euro Funds:
Nieuw beleggingsconcept voor de Nederlandse markt
Innovatieve fondsen combineren sterke rendementen
met een zo groot mogelijke zekerheid
Amsterdam, 30 September 2004 - Fidelity Investments, 's werelds
grootste beleggingsmaatschappij, introduceert zaterdag tijdens Fonds04
een nieuw type fonds op de Nederlandse markt. De fondsen zijn
gebaseerd op een concept dat in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk al bijzonder succesvol is gebleken en dat onlangs ook in
Duitsland op de markt is gebracht. Uit onderzoek'' onder beleggers in
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is gebleken dat de meerderheid de
portefeuille niet aanpast naarmate de einddatum in zicht komt.
De Fidelity Target Euro Funds worden gevormd door drie afzonderlijke
fondsen met een gemeenschappelijk beleggingsconcept. Het onderscheid
ligt in de looptijd van de drie fondsen. Afhankelijk van het doel
waarvoor zij beleggen, kunnen beleggers kiezen voor een einddatum in
2010, 2015 en 2020.
''Beleggers hebben allerlei uiteenlopende doelen: een wereldreis, de
studie van hun kinderen of kleinkinderen of een aanvulling op hun
pensioen. Maar één ding hebben veel particuliere beleggers gemeen: op
een bepaald tijdstip willen ze over het geld beschikken om hun plannen
uit te voeren. Daarbij zijn beleggers enerzijds op zoek naar producten
die een aantrekkelijk rendement bieden en willen ze anderzijds
genieten van een bepaalde mate van zekerheid dat ze hun doel inderdaad
zullen bereiken. Die twee aspecten, die tot voor kort onverenigbaar
leken, komen met de Target Euro Funds nu binnen handbereik'', zegt
Mike Nikou, Business Director van Fidelity Investments in Nederland
over het nieuwe beleggingsconcept.
Alle drie de Target Euro Funds worden actief beheerd, volgens een
dynamisch asset allocation-model. Tijdens de looptijd van de
fondsen verschuift het accent in de onderliggende beleggingen van
aandelen met een hoog groeipotentieel en een hoger risico naar
relatief veiligere, defensieve beleggingen als obligaties en
geldmarktinstrumenten. Op deze manier slaagt de fondsbeheerder erin
consistente, duurzame vermogensgroei op de langere termijn te
combineren met minimale volatiliteit.
De fondsbeheerder van de Fidelity Target Euro Funds, Richard Skelt,
staat in de beleggingsbranche bekend als bijzonder succesvol. Al in
2003 ontvingen zijn fondsen van Standard & Poor's een AA-rating. Skelt
hanteert een beleggingsproces dat uit drie niveaus bestaat: asset
allocation, selectie van de portefeuillemanagers en selectie van
individuele beleggingen, gebaseerd op bottom-up research. Door zijn
keuze voor bepaalde portefeuillemanagers bepaalt Skelt de geografische
verdeling van het fonds en de spreiding over verschillende
beleggingsstijlen en marktkapitalisaties. De zeer ervaren
portefeuillemanagers van Fidelity genieten grote vrijheid om het aan
hen toegewezen deel van de portefeuille zo efficiënt mogelijk te
beleggen.
Fidelity Target Euro Funds bieden beleggers professioneel
vermogensbeheer zonder de hoge kosten die daarmee doorgaans verbonden
zijn. Daarnaast bieden deze fondsen andere belangrijke voordelen:
doordat de verschuivingen tussen verschillende beleggingscategorieën
binnen één en hetzelfde fonds plaatsvinden, betaalt men geen
switchkosten en andere toeslagen. Beleggers kunnen bovendien op ieder
tijdstip vrij over het opgebouwde vermogen beschikken, aangezien de
participaties in het fonds dagelijks verhandeld kunnen worden.
Dit soort fondsen zijn in de VS inmiddels zeer populair geworden: op
dit moment is in de VS al US$ 15 miljard in dit type fonds belegd.
Voor de redactie:
'' Onderzoek uitgevoerd door Mori ten behoeve van Fidelity Investments
onder 378 houders van aandelen in Britse beleggingsfondsen
(ISA's/PEP's/IT's/UT's/OEIC's) in de perioden 15 tot 20 mei en 29 mei
tot 3 juni 2003. Het onderzoek wees onder meer uit dat 7 van de 10
ondervraagde beleggers nooit de asset allocation van hun portefeuille
hebben veranderd. Meer dan de helft van hen (56%) zegt er zelfs nooit
over nagedacht te hebben en nog eens 44% vindt het eenvoudigweg niet
noodzakelijk. Een soortgelijk onderzoek in Duitsland, dat eveneens in
opdracht van Fidelity werd uitgevoerd door TNS-Emnid, liet zien dat
ook 46% van de Duitse beleggers niet aan de asset allocation
sleutelt.
Fidelity is hoofdsponsor van Fonds04. U vindt ons op stand F.01.
Gedurende de beursdagen verzorgen wij diverse presentaties. Bovendien
zal, naast het voltallige Nederlandse team van Fidelity, ook de
fondsbeheerder van het FF Financial Services Fund aanwezig zijn.
Advertenties voor Fonds04 vindt u op VidiWall en in de diverse
media.
Fidelity doet mee aan de Beleggingsfondsencompetitie van IEX/Fundix,
die ook aanwezig is op de beurs.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk van Eldik
Corporate Communications
Fidelity Investments Luxembourg S.A
tel +352 250 404 2262
fax +352 250 404 2208
Disclaimer
Fidelity is 's werelds grootste beleggingsmaatschappij (bron:
FTfm/Mercer league table 2004, wereldwijd beheerd vermogen per dec.
2002.). Fidelity International Limited (FIL), gevestigd in Bermuda en
haar dochterondernemingen, en FMR Corp. gevestigd in de VS en haar
dochterondernemingen vormen tezamen de wereldwijde
beleggingsmaatschappij die in algemene zin wordt aangeduid als
Fidelity Investments.
Alle gegevens betreffen zowel FIL als haar Amerikaanse
zusteronderneming FMR Corp., per 30.06.2004. Wij raden u aan
uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige
belegging.. De Fidelity Target Euro Funds zijn onderdeel van Fidelity
Funds (SICAV), een ''open-ended'' beleggingsmaatschappij gevestigd in
Luxemburg. Beleggingen in Fidelity Funds dienen te geschieden op basis
van het op dit moment geldige prospectus dat kosteloos verkrijgbaar is
tezamen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij onze
distributeurs, ons Europese Service Center in Luxemburg, Kansallis
House, Place de l'Etoile, BP 2174, L-1021 Luxemburg (tel. 0800 - 022
47 09) en in Nederland: Fidelity Investments International,
Netherlands Branch (geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
als Europees paspoorthouder), World Trade Center, Toren H 6e Etage,
Zuidplein 52, 1077 XV Amsterdam (tel. 020 - 79 77 100). Fidelity
Funds is gerechtigd deelnemingsrechten aan te bieden in Nederland op
grond van artikel 17 Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. De waarde
van uw beleggingen kan fluctueren en het is mogelijk dat de belegger
het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Fidelity verstrekt
uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen
beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden,
maar biedt alleen de mogelijkheid door bij haar orders in te leggen
participatierechten in Fidelity Funds SICAV te verwerven.
Handelsmerken, copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten
zijn en blijven het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Uitgegeven door Fidelity Investments Luxembourg SA, Kansallis
House, Place de l'Etoile, BP 2174, L-1021 Luxembourg.
30 sep 04 09:35