Published: 08:00 11.11.2004
UITGIFTEPRIJS VAN NIEUWE VAN LANSCHOT CERTIFICATEN VASTGESTELD OP EUR 41,00
Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan.
Van Lanschot NV ("Van Lanschot"), houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, kondigde vandaag de uitgifteprijs aan van de uitgifte van maximaal 3,4 miljoen nieuwe certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot ("Nieuwe Certificaten"). Inschrijving op de uitgifte is gesloten op woensdag 10 november 2004, 17.30 uur Nederlandse tijd.
Uitgifte prijs per Nieuw Certificaat en aantal uit te geven Nieuwe Certificaten Door de grote vraag zal Van Lanschot het maximale aantal van 3,4 miljoen Nieuwe Certificaten uitgeven. De uitgifteprijs van de Nieuwe Certificaten is vastgesteld op EUR 41,00 per Nieuw Certificaat (de "Uitgifteprijs") (hetgeen de gewogen gemiddelde prijs van de Van Lanschot certificaten op Euronext Amsterdam in de laatste dagen van de inschrijvingsperiode weerspiegelt). De bruto opbrengst van de aandelenuitgifte zal circa EUR 139,4 miljoen bedragen en zal worden gebruikt voor het gedeeltelijk herfinancieren van de overname van CenE Bankiers NV.
Twee van Van Lanschots aandeelhouders (Friesland Bank NV en La Dou du Midi BV) hebben gebruik gemaakt van hun anti-verwateringsrechten ingevolge een aandeelhoudersovereenkomst met Van Lanschot van juni 1999 en hebben respectievelijk 931.105 en 432.113 Nieuwe Certificaten toegewezen gekregen.
Extensie optie uitgeoefend
ABN AMRO Rothschild en Rabo Securities NV (de "Joint Global Co-ordinators") hebben hun extensie optie uitgeoefend waardoor de plaatsing vergroot wordt met 404.387 bestaande certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot ("Extensie Certificaten"). De Extensie Certificaten zijn geplaatst tegen de Uitgifteprijs en zijn beschikbaar gesteld door Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (154.387) en door Van Lanschot (250.000).
Overtoewijzingsoptie
Tevens is een overtoewijzingsoptie verleend (uitoefenbaar tot 30 dagen na de datum van betaling van de Nieuwe Certificaten) van maximaal 400.000 bestaande certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, welke in gelijke delen beschikbaar zijn gesteld door Van Lanschots aandeelhouders ABP en PGGM (beide indirect, via NIB Capital Bank NV), alsmede Delta Lloyd NV en Friesland Bank NV.
Het aantal uitstaande certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot na afronding van de aandelenuitgifte is 13.263.082.
Notering, betaling en levering
Notering op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam NV van de Nieuwe Certificaten is aangevraagd. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zullen de notering van en de handel in de Nieuwe Certificaten naar verwachting op dinsdag, 16 november 2004 aanvangen. Betaling op en levering van de Nieuwe Certificaten en de Extensie Certificaten zullen naar verwachting geschieden op dinsdag, 16 november 2004.
Voor nadere informatie over de aandelenuitgifte en over Van Lanschot wordt verwezen naar het finale prospectus, uitsluitend in de Engelse taal, d.d. 11 november 2004 (zie Bijlage).
ABN AMRO Rothschild en Rabo Securities zijn de Joint Global Co-ordinators en Joint Bookrunners van de aandelenuitgifte. Lehman Brothers en F. van Lanschot Bankiers treden op als Co-lead Managers van de aandelenuitgifte.
's-Hertogenbosch, 11 november 2004
Not for release, publication or distribution in, or into the United States, Canada, Australia or Japan. This release does not constitute or form part of an offer to buy or subscribe for any securities of Van Lanschot NV. Any such offer is made by means of a prospectus to be issued by Van Lanschot NV and any decision to purchase or subscribe for securities should be made solely on the basis of the information contained in such prospectus.
Stabilisation / FSA
F. van Lanschot Bankiers NV is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
*****
Perscontacten Van Lanschot: J.A. Stein, manager Corporate Communicatie. Telefoon +31 (0)73 548 33 50; telefax +31 (0)73 548 32 04.
Investor Relations Van Lanschot: A.J.J. Barens, directeur Investor Relations. Telefoon +31 (0)73 548 81 77; telefax +31 (0)73 548 80 06.
BIJLAGE
Het finale prospectus d.d. 11 november 2004 is kosteloos verkrijgbaar door middel van het sturen van een schriftelijk verzoek per post, fax of e-mail gericht aan Van Lanschot of de Joint Global Co-ordinators:
Van Lanschot NV
Secretariaat Raad van Bestuur (HSA.1.06)
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's-Hertogenbosch
Fax: 073 548 3520
Email:
ABN AMRO Rothschild
Equity Capital Markets (HQ 7006)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Fax: 020 628 0004
Email:
Rabo Securities NV
Rembrandt Tower
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Fax: 020 460 4958
Email:
Het finale prospectus is tevens beschikbaar op het internet via
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen: