ORDINA NV http://www.ordina.nl

Nieuwegein, 23 december 2004

ORDINA BEREID BOD TE VERHOGEN TOT EUR 370 MILJOEN

Ordina is bereid om haar voorgenomen bod op de aandelen PinkRoccade te verhogen tot EUR 370 miljoen. Dit zou een verhoging van EUR 20 miljoen betekenen ten opzichte van het voorgenomen bod van 15 december 2004. Het voorgenomen bod is volledig in contanten. Ordina is voornemens het bod te financieren door middel van een bankfinanciering van EUR 225-250 miljoen en een aandelenemissie middels een rights issue voor het resterende gedeelte. Deze financiering is volledig gecommitteerd door ING Bank. Ordina is bereid tot deze verhoging na een zorgvuldige weging van alle betrokken belangen en indicatoren zowel op strategisch, financieel als personeelsgebied. Naast deze overwegingen heeft bij de verhoging van het voorgenomen bod een rol gespeeld dat Getronics het eerdere voorgenomen bod van Ordina heeft geëvenaard.

Overleg tussen de raden van bestuur van PinkRoccade en Ordina eerder deze week heeft geleid tot een nuttige uitwisseling van inzichten. Daarbij heeft Ordina een uiteenzetting gegeven over haar voorgenomen beleid en strategie. Ordina heeft benadrukt dat zij zeer zorgvuldig zal omgaan met de invulling van management en andere personele functies. Ordina is in het overleg voorts gesterkt in haar standpunt, dat een samengaan van beide bedrijven tot een uitstekende strategische fit zou leiden en een unieke en sterke combinatie in de IT-sector oplevert.

Ronald Kasteel, voorzitter raad van bestuur van Ordina: 'Wij zijn overtuigd van de uitermate goede fit tussen PinkRoccade en Ordina op basis van zowel de strategische rationale als de culturele fit tussen de twee ondernemingen. De combinatie zal uitstekend gepositioneerd zijn op die gebieden waar toekomstige groei te verwachten valt. Overigens merk ik nog op dat we actief zijn in een sector waar personeel een cruciale succesfactor is. Graag bespreken wij onze positieve intenties met betrekking tot de combinatie van PinkRoccade en Ordina met management en de personeelsvertegenwoordiging van PinkRoccade. Mede gelet op ons lange track-record in het zorgvuldig integreren van acquisities waarbij intensief wordt samengewerkt met het betrokken personeel en management, verwachten wij een succesvol integratietraject.'

Vanzelfsprekend handhaaft Ordina haar voorwaarde dat zij voorafgaande aan het uitbrengen van het bod in staat wordt gesteld om een due diligence onderzoek te verrichten. Een schriftelijk verzoek daartoe heeft zij vandaag opnieuw gedaan aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van PinkRoccade.

Ordina verwacht dat het samengaan met PinkRoccade vanaf 2005 een positief effect zal hebben op de winst per aandeel voor afschrijving goodwill, transactie- en reorganisatiekosten.

Deze mededeling is gedaan in gevolge artikel 9b lid 1 Bte 1995.