persbericht
Ambitieuze plannen voor uitbouw tulip computers n.v.
Amersfoort, 19 mei 2005
Tulip Computers N.V. (Tulip Computers) is van plan een emissie van 260 miljoen aandelen uit te schrijven om het eigen vermogen te versterken. Bij maximale opname zal met de emissie meer dan E 55 miljoen opgehaald worden. Tulip Computers wil hiermee haar groei stimuleren, onder andere door acquisities.
Huidige financiële positie
Indien wordt uitgegaan van de voorlopige resultaten van 2004, zoals vermeld in het persbericht van
20 april 2005, komt Tulip Computers tot de volgende balansopstelling per 31 december 2004 (unaudited figures):
| | | | | | | | |Tulip Computers N.V. (in E x miljoen) | | |Vaste activa |26 | | |Eigen Vermogen |26 | | |Voorraden |3 | | |Achtergestelde lening |15 | | |Vorderingen en |33 | | |Korte termijn |5 | | |liquiditeit | | | |financiering incl. bank | | | | | | | |Achtergestelde schulden |5 | | | | | | |Overige schulden |11 | | | | | | | | | | |Totaal |62 | | |Totaal |62 | |Indien rekening wordt gehouden met de te incasseren huidige en toekomstige vorderingen en de nog te betalen schulden (exclusief de door RBG Koninklijke Begemann Groep (RBG) achtergestelde schuld en lening), resulteert een te verwachten positieve kasstroom voor Tulip Computers van meer dan E 20 miljoen in de eerstkomende jaren. Deze kasstroom is, naar het oordeel van Tulip Computers, voldoende om in de komende jaren een verdere ontwikkeling van Tulip Computers van een omzetniveau (inclusief overige opbrengsten) van circa E 42 miljoen in 2004 naar E 100 miljoen op autonome wijze te financieren.
Toekomstige bedrijfsactiviteiten
De Raad van Commissarissen en de Directie hebben besloten om nu reeds een volgende stap in de ontwikkeling van Tulip Computers te nemen. Hierbij waren de volgende overwegingen van belang: in de snel evoluerende markt waarin Tulip Computers opereert, is ruimte voor acquisities het imago van Tulip Computers in de ICT-markt is verbeterd de financiële ontwikkelingen van de onderneming.
Tulip Computers wil haar activiteiten versterken door de externe groei te stimuleren, onder andere door acquisities. Doelstelling is het bereiken van een omzet van E 400 - E 500 miljoen in 2006.
Emissie
Voor de financiering van de activiteiten die nodig zijn om de doelstelling van Tulip Computers te bereiken, is Tulip Computers voornemens een emissie van 260 miljoen aandelen uit te schrijven, waarvan:
1) Circa 190 miljoen nieuw uit te geven aandelen op basis van voorkeursrecht, te plaatsen bij de huidige aandeelhouders van Tulip Computers, tegen een koers van E 0,22, zijnde de nominale waarde van het Tulip Computers aandeel (huidige beurskoers E 0,16) en een claimratio van
1 nieuw aandeel per huidig geplaatst aandeel.
2) Circa 70 miljoen nieuw uit te geven aandelen, ter beschikking te stellen aan derden, tegen een koers van E 0,25. Deze laatste emissie zal indien noodzakelijk worden afgedekt binnen het raamwerk van de Equity Credit Line faciliteit (ECL) van E 65 miljoen bij GEM, waarvan thans E 9 miljoen reeds is opgenomen.
Het maximale resultaat van deze uitgifte van nieuwe aandelen leidt tot een versterking van het eigen vermogen van Tulip Computers met een bedrag van meer dan E 55 miljoen.
De uitgiftekoers van E 0,22 resp. E 0,25 ligt boven de huidige beurskoers. Tulip Computers verwacht dat de markt positief zal reageren op haar nieuwe plannen, hetgeen een gunstig gevolg voor de koers zal hebben.
Activiteiten rond deze emissie zullen gecoördineerd worden door "Hügli Walker & Associates". Deze onafhankelijke partij zal Tulip Computers begeleiden bij zowel de keuze van de begeleidende instelling, de totstandkoming van de emissieprospectus en de daarbij behorende aanvullende toelichting aan aandeelhouders alsmede in contacten met toezichthouders en beursinstanties, financiële analisten, beleggers en overige belanghebbenden.
Rol RBG Koninklijke Begemann Groep
Een belangrijke factor die de mate van succes van deze emissie bepaalt, is de besluitvorming van de grootaandeelhouder RBG. In eerdere gesprekken in verband met de herschikking van schulden van Tulip Computers, heeft deze grootaandeelhouder ten principale een positieve bereidheid uitgesproken om het eigen vermogen van Tulip Computers door omzetting van schulden in de toekomst verder te versterken. Tulip Computers verwacht dan ook dat RBG volledig zal participeren in de voorgenomen emissie.
Extra aandeelhoudersvergadering
Om deze emissie te kunnen realiseren zullen een aantal wijzigingen in de Statuten van de onderneming aangebracht worden waaronder het omzetten van preferente aandelen in gewone aandelen. Mede in dit verband zal begin juni een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden met als belangrijkste punt op agenda de voorgestelde wijzigingen van de Statuten van de onderneming. Deze datum zal op korte termijn worden gepubliceerd. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal naar verwachting eind juni plaatsvinden.
Tulip Computers verwacht binnen afzienbare tijd nadere informatie over de emissie te kunnen verstrekken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sander Simons, woordvoerder van Tulip Computers, telefoon 020- 427 89 01
-----------------------
---- --