Koersverloop sinds introductie
Beleggersprofiel: defensief
Beleggingscategorie: mix
Minimale beleggingshorizon: 3 tot 5 jaar
Voor wie bestemd?
Voor de defensieve belegger die in een mix van aandelen en obligaties
wil beleggen. Door de zekerheid van obligaties en het winstpotentieel
van aandelen biedt het mixfonds AXA Portfolio kans op een redelijk
rendement tegen een relatief beperkt koersrisico.
Beleggingsbeleid
AXA Portfolio belegt direct of indirect in aandelen, obligaties en
liquiditeiten binnen de eurolanden. De nadruk van AXA Portfolio ligt
op beleggingen in vastrentende waarden, zoals staatsobligaties,
bedrijfsobligaties, onderhandse leningen en deposito's. De
mixportefeuille van het AXA Portfolio bestaat doorgaans voor circa 70
procent uit vastrentende waarden en voor 30 procent uit aandelen. Het
fonds AXA Portfolio belegt binnen het eurogebied, zodat er geen sprake
is van direct valutarisico.
Het fonds is een subfonds van AXA Beleggingsfondsen N.V. AXA
Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
kapitaal, gevestigd te Den Haag en heeft een vergunning van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet toezicht
beleggingsinstellingen (Wtb).
Het fonds kent een beursnotering aan de officiële markt van de
effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. en is dus dagelijks vrij
verhandelbaar.
Het fonds wordt beheerd door AXA Investment Managers (AXA IM).
Wat zijn voor u de voordelen van AXA Portfolio?
* Beleggen in mandje van aandelen, obligaties en liquiditeiten
* Laag gemiddeld beleggingsrisico door nadruk op
obligatiebeleggingen
* Door beleggingen in het eurogebied geen sprake van direct
valutarisico
* Jaarlijkse dividenduitkering
AXA Verzekeringen