Koninklijke Ahold
Ahold maakt resultaten van obligatie-tenderprocedure bekend
NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING ONDER AMERIKAANSE OF ITALIAANSE PERSONEN OF ONDER PERSONEN OF NAAR ADRESSEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ITALIË (DE VOLLEDIGE BEPERKENDE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN HET KADER VAN DE TENDERPROCEDURE WORDEN HIERONDER VERMELD)
Amsterdam, 20 oktober 2005 - Ahold Finance U.S.A., LLC ("Ahold Finance") en Koninklijke Ahold N.V. ("Koninklijke Ahold" en samen met Ahold Finance, de "Vennootschappen") hebben vandaag de sluiting bekendgemaakt van de succesvolle tenderprocedure voor obligaties met een tegenwaarde van maximaal EUR 1.000.000.000 die op 11 oktober 2005 aanving (de "Tenderprocedure") .
Na het verstrijken van de Uitnodigingsperiode hebben de Vennootschappen bekendgemaakt dat de totale hoofdsom van de in het kader van de Tenderprocedure geaccepteerde obligaties EUR 1000.000.000 miljard bedraagt, verdeeld als volgt: (open de link voor de tabel)
Gezien de response in de Tenderprocedure, heeft Koninklijke Ahold besloten het bedrag van de hoofdsom van de geaccepteerde 2008-Notes te verhogen van het eerder aangekondigde bedrag van EUR 300.000.000 tot EUR 436.824.000.
Aangezien de gecumuleerde hoofdsom van de te koop aangeboden 2017- en 2008-Notes de beoogde hoofdsommen van de Notes, die de Vennootschappen wilden accepteren, overtreft, zijn alle rechtsgeldig te koop aangeboden 2017- en 2008-Notes op pro-ratabasis geaccepteerd zoals beschreven in het Solicitation Memorandum van 11 oktober 2005, met inachtneming van de hiervoor genoemde pro-ratafactoren.
De Vennootschappen zullen alle rechtsgeldig te koop aangeboden 2012-Notes volledig accepteren. De Vennootschappen zullen de desbetreffende aankoopprijzen voor de 2017-, 2012- en 2008-Notes later vandaag bekendmaken.
BNP Paribas en JP Morgan treden op als lead dealer managers. JP Morgan Chase Bank treedt op als tender agent. Barclays Capital en Goldman Sachs treden op als co-dealer manager bij deze transactie.
Open de link voor het volledige persbericht, inclusief tabellen.
Ahold Press Office: 020 509 5343
Koninklijke Ahold N.V Postbus 3050 1500 HB Zaandam tel: +31 (0)75 659 57 20 fax: +31 (0)75 659 83 02