( BW)(VA-GENESYS-CONFERENCING)(GNSY) Genesys Conferencing lanceert
aandelenaanbod van 53,6 miljoen Euro
Bedrijfsredacteuren/Technologieredacteuren
RESTON, Va. & MONTPELLIER, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--31 januari
2006--Genesys Conferencing (Euronext Eurolist: FR0004270270)
(NASDAQ:GNSY), wereldmarktleider op het gebied van multimediale
conferentiediensten, maakte vandaag bekend dat ze een aandelenaanbod
heeft gelanceerd van ongeveer 53,6 miljoen Euro (U.S. $ 65 miljoen),
voornamelijk om meer dan de helft van de totale schuldenlast van het
bedrijf af te lossen.
Houders van de normale aandelen van het bedrijf sinds de sluiting
van de vestiging in Parijs op 31 januari 2006 ontvangen gratis
aandelenkooprecht voor elk aandeel in hun bezit. 16 kooprechten geeft
de aandeelhouder het recht 45 nieuwe aandelen te kopen. De
uitoefeningsprijs is 1,04 Euro per nieuw aandeel. De
uitoefeningsperiode begint op 1 februari en eindigt op 15 februari
2006. De inschrijvingsrechten worden vanaf 1 februari 2006 op Euronext
Paris genoteerd.
Genesys verwacht dat het aanbod een opbrengst op zal leveren van
ongeveer 53,6 miljoen Euro (U.S. $ 65 miljoen). De opbrengst wordt
hoofdzakelijk gebruikt om openstaande bedragen te betalen onder de
belangrijkste kredietfaciliteit van het bedrijf, die is gewijzigd als
onderdeel van de totale financiële herstructurering op 27 januari
2006, onderhevig aan een voltekend aandelenaanbod. Indien het aanbod
voltekend is, zal het openstaande bedrag onder de kredietfaciliteit
afnemen tot ongeveer 31 miljoen Euro(ongeveer U.S. $ 38 miljoen).
Als onderdeel van het aandelenaanbod en algemene herkapitalisering
van Genesys, de geldschieters onder de belangrijkste kredietfaciliteit
van Genesys zijn overeengekomen aandelen te kopen waar niet op
ingeschreven is door houders van het aandelenkooprecht. Indien de
aankoopovereenkomst als gevolg zou hebben dat de geldschieters
eenderde of meer van het totale aandelenkapitaal van Genesys in handen
hebben(een drempel die hen onder de Franse wet anders zou verplichten
een verplicht overnameaanbod uit te brengen), moeten de geldschieters
in eerste instantie aandelen aankopen die hen onder deze drempel
zouden houden en is de overeenkomst om de overige aandelen te kopen
onderhevig aan bepaalde voorwaarden, waaronder toestemming van een
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Op 10 januari 2006 stond de Autorite des Marches Financiers een
verklaring van afstand toe van de verplichte Franse regels voor een
overnameaanbod die van toepassing zullen zijn als bepaalde
geldschieters (of hun vertegenwoordigers) meer dan eenderde van het
aandelenkapitaal in handen krijgen na buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering.
De Franse versie van het prospectus die op 30 januari 2006 de
goedkeuring kreeg van de Autorite des Marches Financiers onder nummer
06-028 staat op de website van de Autorite des Marches Financiers:
www.amf-france.org, op de website van Genesys: www.genesys.com en is
op aanvraag verkrijgbaar bij het bedrijf: 954, Avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier, Frankrijk - Tel: 04.99.13.27.67. Een samenvatting
van de Note d'operation wordt op 1 februari 2006 gepubliceerd in het
dagblad Les Echos.
Een schriftelijke aanvraag voor beursnotering met betrekking tot
de nieuwe aandelen Genesys uit te geven in de claimemissie (de
"Aandelen") is op 30 januari 2006 ingediend bij de Amerikaanse
Commissie van Toezicht op het effecten- en beurswezen. Een kopie van
deze schriftelijke aanvraag voor beursnotering staat op de website van
Genesys, www.genesys.com. Dit persbericht vormt geen aanbod tot
verkoop of een verzoek of aanbod tot aankoop. Er zal ook geen verkoop
van de aandelen plaatsvinden in een staat waarin een dergelijk(e)
aanbod, verzoek of verkoop onwettig is vóór de beursnotering of
kwalificatie conform de wetten van een dergelijke staat.
Over Genesys Conferencing
Genesys Conferencing is marktleider op het gebied van
geïntegreerde conferentiediensten via web, audio en video aan
duizenden organisaties wereldwijd, waaronder ruim 200 uit de Fortune
Global 500. De diensten van het bedrijf zijn gericht op het vervullen
van de totale communicatiebehoefte binnen grote ondernemingen, van
kleine teamvergaderingen tot grote publiciteitsintensieve
online-evenementen. Het vlaggenschipproduct van het bedrijf, Genesys
Meeting Center, is een single-platform multimediale
conferentie-oplossing die gebruikersvriendelijk en naar behoefte
beschikbaar is. Met kantoren in 24 landen in Noord-Amerika, Europa en
Asia Pacific biedt het bedrijf een ongeëvenaarde mondiale aanwezigheid
met krachtige plaatselijke ondersteuning. Genesys Conferencing is
genoteerd aan de Euronext in Frankrijk (ISIN) FR0004270270) en de
Nasdaq in de VS (GNSY). Meer informatie is te vinden op
www.genesys.com.
--30--RM/ph*
CONTACT: Genesys Conferencing
Michael E. Savage, +1-703-736-7100
michael.savage@genesys.com
of
Marine Pouvreau, +1-703-733-2140
marine.pouvreau@genesys.com