Voorgenomen bod in contanten van EUR 2,56 (cum dividend) per
gewoon aandeel van Priority Telecom N.V.
Dit is een gezamenlijk persbericht van chellomedia Priority B.V. ("chellomedia" of de "Bieder"), een
volledige dochter van chellomedia B.V. (het "Moederbedrijf"; de Bieder en het Moederbedrijf zijn
beide indirect dochters van Liberty Global, Inc. ("Liberty Global")), en Priority Telecom N.V.
("Priority"). Dit persbericht is niet bedoeld ter verzending, publicatie of distributie geheel of
gedeeltelijk, in of naar Australië, Canada, Japan, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en
Italië. Deze aankondiging is geen bod op de gewone aandelen van Priority, maar is een
aankondiging die vereist is op grond van artikel 9g, lid 1, sub c, van het Besluit Toezicht
Effectenverkeer 1995.
Schiphol-Rijk, 3 maart 2006 Op 2 februari 2006 kondigden chellomedia en Priority
gezamenlijk aan dat chellomedia de intentie heeft een door Priority aanbevolen bod in
contanten te doen van EUR 2,56 (cum dividend) per aandeel Priority (het Voorgenomen
Bod en de Aandelen ) voor alle uitstaande gewone aandelen die het Moederbedrijf niet
reeds, direct of indirect, in haar bezit heeft. Zoals vereist op grond van artikel 9g, lid 1, sub c
van het Besluit Toezicht Effectenverkeer 1995 kondigen chellomedia en Priority hierbij
gezamenlijk aan dat zij verwachten dat een definitieve beslissing ten aanzien van het
uitbrengen van het Voorgenomen Bod in de eerste helft van april zal worden genomen en
verwachten dat het biedingsbericht (het "Biedingsbericht") houdende de voorwaarden en
condities van het Voorgenomen Bod dan in de loop van april 2006 beschikbaar zal zijn.
Daarmee is het voor chellomedia mogelijk om voor het volledige jaar "reviewed" geconsolideerde
financiële informatie van Priority in het Biedingsbericht op te nemen.
Zoals al aangegeven in het gezamenlijk persbericht van 2 februari 2006, is het uitbrengen van het
Voorgenomen Bod waarvoor de gebruikelijke voorwaarden gelden, mede afhankelijk van het
ontvangen van de aanbeveling van het Bod van de Onafhankelijke Commissie ingesteld door
Priority's Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur. Chellomedia en Priority
verwachten momenteel dat de Onafhankelijke Commissie haar beoordeling van het Voorgenomen
Bod in de eerste helft van april 2006 zal hebben afgerond, op welk moment naar verwachting een
definitief besluit of het Voorgenomen Bod zal worden aanbevolen door de Raad van Bestuur en
Onafhankelijke Commissie zal worden genomen. De aanbeveling van de Raad van Bestuur en de
Onafhankelijke Commissie is een belangrijke factor voor chellomedia bij het uitbrengen van het
Voorgenomen Bod. Chellomedia heeft momenteel geen redenen om aan te nemen dat het
Voorgenomen Bod niet zal worden uitgebracht.
chellomedia en Priority zullen nadere aankondigingen doen indien en voorzover nodig.
In totaal zijn inmiddels 592.849 Aandelen, hetgeen circa 15% van het totale aantal uitstaande
aandelen vertegenwoordigt, toegezegd aan chellomedia door de Stichting Priority Telecom
Foundation, welke zullen worden aangeboden afhankelijk van, onder andere, het daadwerkelijk
uitbrengen van het bod door chellomedia.
Deze aankondiging is een publieke aankondiging zoals bedoeld in artikel 9g, lid 1, sub c van het
Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
82374-00001 AMCO:569427.2 1
Profiel Priority
Priority Telecom N.V., gevestigd in Amsterdam, is een service gerichte aanbieder van zakelijke
telecommunicatie diensten, die zich voornamelijk richt op haar grootstedelijke kernmarkten
Nederland, Oostenrijk en Noorwegen. Priority Telecom levert high-speed internettoegang, private
data networks, customized network services en voice aan zakelijke klanten. Priority richt zich
hoofdzakelijk op middelgrote en grote zakelijke klanten en nationale telecom leveranciers. Priority
Telecom bouwt voort op zijn compacte grootstedelijke vezelnetwerk, DSL infrastructuur en ervaren
directe en locale verkooporgaan. Priority Telecom is een voor de meerderheid van het belang
gehouden door en een indirecte dochteronderneming van Liberty Global, en is een
beursgenoteerde onderneming op Euronext Amsterdam onder het symbool PRIOR.
Nieuws en informatie zijn te verkrijgen via www.prioritytelecom.com.
Profiel chellomedia
chellomedia Priority B.V., is een indirecte, volledige dochteronderneming van Liberty Global
(NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK) en maakt deel uit van Liberty Global's Europese content en
services divisie. Liberty Global bezit belangen in breedband-, distributie- en
programmaleveranciers hoofdzakelijk in Europa, Azië/Pacific en Midden- en Zuid-Amerika en is,
qua abonnees, het grootste kabelbedrijf buiten de Verenigde Staten. Gebaseerd op de
geconsolideerde resultaten van Liberty Global van 30 september 2005 (niet rekening houdend met
NTL Ireland, wiens resultaten wel geconsolideerd maar niet gecontroleerd worden) bereikte Liberty
Global's netwerk circa 23,6 miljoen huishoudens en bediende het circa 15,2 miljoen omzet
genererende abonnees, inclusief 10,7 miljoen televisie abonnees, 2,6 miljoen breedband internet
abonnees en 1,8 miljoen telefonie abonnees.
Dit persbericht verschijnt ook in het Engels. In het geval van enige inconsequentie zal de Engelse
versie prevaleren boven de Nederlandse versie.
Verdere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Priority:
Uneke Dekkers
Citigate First Financial
Mail: uneke.dekkers@citigateff.nl
Tel: +31 (0)20 57 54 010
Mob: +31 (0)6 50 26 16 26
chellomedia:
Bert Holtkamp
Director Corporate Communications
Liberty Global Europe b.v.
Boeing Avenue 53
Schiphol-Rijk
1119 PE
The Netherlands, AMSTERDAM
Mail: BHoltkamp@lgi.com
Tel: +31 (0)20 77 89 800
82374-00001 AMCO:569427.2 2