ABN AMRO

Amsterdam, 17 maart 2006

ABN AMRO Capital komt de verkoop overeen van Radio Holland Group aan Imtech NV

ABN AMRO Capital en Stichting Co-Investors Radio Holland Group zijn de verkoop overeengekomen van de in Nederland gevestigde Radio Holland Group, een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk van maritieme navigatie- en communicatieapparatuur voor de scheepvaart- en scheepsbouwsector, tegen een bedrag van EUR 47 miljoen. Het netwerk wordt gevormd door dochterondernemingen en vestigingen van Radio Holland en circa 150 aangesloten en door derden beheerde service stations. De transactie is gisteravond door Imtech bekend gemaakt en is onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen. De transactie zal naar verwachting in april worden afgerond.

ABN AMRO Capital en Stichting Co-Investors Radio Holland Group verwierven de Radio Holland Group in juni 2002 in een management buy-out van de Duitse Euromarine groep. De investering destijds was gebaseerd op de strategie van de onderneming om groei te realiseren door het uitbreiden van bestaande marktaandelen en verdere geografische uitbreiding. In september 2003 lanceerde het management een nieuw business plan. In de daaropvolgende jaren breidde Radio Holland Group haar bedrijfsmodel in een aantal geselecteerde nieuwe regio's verder uit en slaagde het erin om de 'service-on-demand' activiteiten verder te versterken.

Imtech toonde recentelijk haar interesse voor het bedrijf en de combinatie Imtech en Radio Holland zal naar verwachting een nieuw platform bieden voor verdere groei van de onderneming. Door de overname zal Imtech haar omzet in dit marktsegment kunnen te verdubbelen waardoor de combinatie een plaats krijgt in de top 5 van de internationale maritieme markt.

Paul Hugenholtz, partner bij ABN AMRO Capital: "Samen met het management van Radio Holland Group waren we het erover eens dat het bedrijf klaar was voor de volgende fase in haar ontwikkeling. Daarvoor was een wereldwijde partner nodig. We zijn erg blij dat we in Imtech een dergelijke partner hebben gevonden. Voor ons is dit een succesvolle investering geweest. We realiseerden een 'money multiple' van 4.4 keer onze investering en een IRR van 46%. Wij wensen het management onder de nieuwe eigenaar veel succes in de toekomst."

Dé Slager CEO van Radio Holland Group: "De partnership met ABN AMRO Capital was van essentieel belang voor het verhogen van de efficiency van onze operationele bedrijfsvoering en voor het bereiken van aanzienlijke geografische uitbreiding. Onze investeerders hebben de groei van Radio Holland Group gedurende de laatste jaren ondersteund. Wij zijn trots op het feit dat wij ons bedrijf zo succesvol hebben gemaakt dat het de belangstelling heeft gewekt van een gerenommeerde groep als Imtech. Wij zien er naar uit om het bedrijf in de nieuwe combinatie naar de volgende fase in haar ontwikkeling te brengen."

ABN AMRO Persvoorlichting

+31 20 628 89 00

ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Persvoorlichting
(HQ 9140)
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

Telefoon: 020 628 89 00
Buiten kantoortijden:
020 629 80 00
Fax: 020 629 54 86


Copyright © 1998-2006 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.