( BW)(MN-GOLDSMITH-AGIO-HELMS) Goldsmith Agio Helms meldt overname
door Madison Capital Partners van Mannesmann Plastics Machinery
Redactie Business
MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--5 juli 2006--Goldsmith Agio Helms is
verheugd aan te kondigen dat zijn cliënt, Madison Capital Partners,
het in Duitsland gevestigde bedrijf Mannesmann Plastics Machinery AG
("MPM") heeft overgenomen van Kohlberg Kravis Roberts & Co. De
voorwaarden zijn niet bekend gemaakt.
De transactie is geïnitieerd door een transatlantisch team
bestaande uit Goldsmith Agio Helms in de V.S. en Agio International in
Europa. Agio International is een exclusieve op eigen vermogen
gebaseerde joint venture tussen Goldsmith Agio Helms en vooraanstaande
onafhankelijke boutique investeringsbanken, met hun hoofdkantoor in
Europa. Jack Helms en David Iverson in de VS, samen met Daniel
Confino, hoofd van het Londense kantoor van Goldsmith Agio Helms en
CEO van Agio International, en Ruggero von Wedel van Hauck en
Aufhauser, gevestigd in Frankfurt, zijn er ondanks de complexe
geografische en culturele verhoudingen in geslaagd deze transactie met
succes af te ronden voor Madison Capital Partners.
David Iverson van Goldsmith Agio Helms had als commentaar: "We
hebben de afgelopen twaalf jaar met succes negen transacties afgerond
voor Madison. Nadat we Madison in het recente verleden hadden
bijgestaan bij de verkoop van Dynisco, API Heat Transfer Technologies
en Synventive Molding Solutions, waren we er ons van bewust dat
Madison: (1) op zoek was naar een nieuw project, (2) een
indrukwekkende staat van dienst had opgebouwd op de
kapitaalgoederenmarkt, met name op het terrein van
kunststofverwerkende machines, (3) steeds bedrevener werd in
transatlantische en internationale transacties en (4) de potentie had
om een enorme strategische en financiële waarde aan hun
langetermijn-investeringen toe te voegen. In het licht hiervan leek
MPM voor Madison een ideaal bedrijf om te verwerven. Het
transatlantische team van Goldsmith Agio Helms heeft het
managementsteam van MPM benaderd en een reeks ontmoetingen
gearrangeerd tussen het management van Madison en dat van MPM, wat na
succesvolle onderhandelingen uiteindelijk heeft geresulteerd in deze
transactie."
"We hebben vanaf 1994 gesprekken gehad met vijf afzonderlijke
producenten van spuitgietapparatuur, maar in geen van deze gevallen
was Madison tevreden over de diepte en breedte in mensen, technologie
en producten. Met MPM hebben we de grootste producent van
kunststofverwerkende machines als partner. Het is een perfecte
combinatie en het hele team bij Goldsmith Agio Helms verdient lof voor
het feit dat ze dit mogelijk hebben gemaakt," aldus Larry Gies,
President en CEO van Madison.
Mannesmann Plastics Machinery AG is 's werelds grootste producent
van machines voor het vervaardigen van kunststoffen en rubber, en
marktleider op het gebied van spuitgietmachines. Bekende merknamen van
hun apparatuur zijn onder andere Krauss-Maffei, Netstal, Berstorff en
Demag Plastics. MPM had vorig jaar een omzet van ongeveer 1,3 miljard
euro.
Madison Capital Partners (www.madisoncapitalpartners.net), een in
Chicago gevestigde investeringsgroep, koopt en expandeert industriële
bedrijven. Madison heft eerder de uitbreiding van 19 zeer succesvolle
multinationale ondernemingen gefinancierd.
Goldsmith Agio Helms (www.agio.com) is een in de V.S. gevestigde
partuculiere beleggingsmaatschappij, die middelgrote bedrijven
ondersteunt met financiële adviezen en investeringsdiensten. De
diensten van het bedrijf betreffen onder meer fusies en acquisities,
privéplaatsing van schulden en eigen vermogen, advisering en
herstructurering bij dreigende beslaglegging en advisering in algemene
zin. Het bedrijf is internationaal actief en heeft kantoren in
Minneapolis, New York, Chicago, Los Angeles en Londen.
--30--SH/ms*
CONTACT: Goldsmith Agio Helms, Minneapolis
David G. Iverson, 612-339-0500
F 612-339-0507
E diverson@agio.com