Umicore


Persmededeling 6 juni 2007

Umicore bereikt akkoord over overname van
katalysator-activiteiten van Delphi

Akkoord afhankelijk van bepalingen van Sectie 363
van Amerikaanse faillissementswetgeving

Umicore heeft een akkoord bereikt over de overname van de autokatalysatoren-activiteit van Delphi voor een bedrag van USD 55,6 miljoen: de transactie zal nu ingediend worden bij de faillissementsrechtbank in de Verenigde Staten. Aangezien Delphi werkzaam is onder "Chapter 11" bescherming tegen het bankroet, valt het akkoord onder de bepalingen van Sectie 363 van de Amerikaanse faillissementswetgeving en competitieve biedingen als onderdeel van een veilingproces. De verwachting is dat dit veilingproces naar het einde van juli 2007 zal plaatsvinden. Indien het bod van Umicore succesvol is, zal de transactie daarna zo snel als praktisch mogelijk worden afgerond, afhankelijk van het normale proces van goedkeuring door de regelgevende instanties. Als onderdeel van de transactie, zal Umicore productie- en onderzoeksinstallaties in Tulsa (Oklahoma, Verenigde Staten), Florange (Frankrijk) en Port Elizabeth (Zuid-Afrika) overnemen. Umicore zal tevens een volledig klantenboek en portefeuille van intellectuele eigendomsrechten (meer dan 70 patenten) overnemen, alsook economische activiteiten en bepaalde activa in China, Australië en Mexico. De bestaande testprogramma's zullen onveranderd blijven lopen in Bascharage (Luxemburg) en Flint (Michigan, Verenigde Staten) via akkoorden over de levering van diensten. Sinds Delphi in 1999 van haar voormalige moedermaatschappij General Motors werd afgesplitst, heeft haar autokatalysatoren-activiteit een gediversifieerde klantenbasis in de Verenigde Staten, Europa en Azië ontwikkeld. In 2006 boekte de activiteit een pro-forma operationeel verlies van USD 2 miljoen, met inkomsten (exclusief edelmetaal-inhoud) van USD 162 miljoen. Indien het bod van Umicore succesvol is, wordt verwacht dat de overname de winst in 2007 en 2008 ietwat zal verwateren, het effect van integratiekosten inbegrepen. De overname zou nadien echter een winstniveau boven de kapitaalkost moeten opleveren.
De autokatalysatoren-activiteiten van Umicore en Delphi vullen elkaar sterk aan, zowel op het vlak van technologie als klantensamenstelling. De overname zal toegang verlenen tot een bredere klantenbasis en de groei van de katalysatorenactiviteit van Umicore versnellen. Ook de onderzoeks-, engineering- en verkoopteams zullen versterkt worden. De gecombineerde activiteiten zullen door technologische ontwikkelingen blijven aangedreven worden. De combinatie van de bekwaamheden op het vlak van onderzoek en ontwikkeling en productieprocessen van beide organisaties zal het potentieel aanleveren voor meer innovatie, een breder productgamma en een verbeterde efficiëntie. Bear Stearns en Goodwin Procter verschaffen Umicore respectievelijk financieel en juridisch advies..06/06/2007 persmededeling 2/3

Informatie over de conference call
Een conference call and een audio webcast voor analisten vindt plaats om 09:30 CET (08:30 UK tijd). Thomas Leysen (CEO) en Marc Grynberg (Executive Vice-President - Automotive Catalysts) zullen de acquisitievoorstellen toelichten en uw vragen beantwoorden.

LIVE AUDIO WEBCAST
De audio webcast is beschikbaar op:
http://wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=51690&s=1&k=4F90A0881CF4C6527539E298241E91A2 &cb=genesys

CONFERENCE CALL
Land Gratis telefoonnr. Lokale verbinding
Verenigd Koninkrijk 0500 5510 78 +44 (0)20 7162 0025 Verenigde Staten +1 877 491 0064 +1 334 323 6201
Nederland 0800 02 01 229 +31 (0)20 7965 008
België 0800 50 63 5 +32 (0)2 290 14 07
Hongarije 0680 0180 48 +36 (0)618 8932 15
Denmark 808 866 66 0 +45 3271 4607
Ierland 1800 9321 08 +353 (0)1 4364 106
Duitsland 0800 1016 599 +49 (0)695 8999 0507
Zwitserland 0800 0009 96 +41 (0)2 2592 7007
Finland 0800 1174 92 +358 (0)9 2313 9201
Portugal 8008 154 29 +351 211 201 731
Luxemburg 0800 24 929 +352 2700 073 408
Spanje 800 0980 18 +34 917 889 896
Italië 800 9874 68 +39 023 0350 9003
Frankrijk 0800 94 02 20 +33 (0)1 70 99 32 08
Zweden 0200 88 76 51 +46 (0)8 5052 0110
Oostenrijk 0800 6779 75 +43 (0)268 22 05 6292
Australië 1800 98 89 41 +61 (0)28 2239 543
Japan 00 531 1219 07 +81 (0)33 57 08 615
Noord-China (Peking) 10 800 71 21 463
Zuid-China (Sjanghai) 10 800 12 01 463
Zuid-Afrika 0800 9914 68
Indien uw land niet op de lijst voorkomt, gelieve dan het volgende nummer te bellen: +44 20 7162 0025..06/06/2007 persmededeling 3/3 Deelnemers kunnen best 5 tot 10 minuten voor het begin van de conference call inbellen. Gelieve de naam van de conferentie te vermelden. Er zal U gevraagd worden bepaalde details te verstrekken (uw naam, naam en locatie van uw bedrijf) alvorens met de conference call verbonden te worden. Indien u een vraag hebt tijdens de vraag & antwoord sessie, gelieve "1" op het klavier van uw toestel in te brengen: door middel van het hekje-teken ("#") kan u een vraag annuleren. U kan de operator ten allen tijde om assistentie verzoeken door gewoon het teken "*" gevolgd door het cijfer "0" in te geven.

Voor meer informatie
Investor Relations:
Dhr. Tim WEEKES - +32 2 227 73 98 - tim.weekes@umicore.com Dhr. Geoffroy RASKIN - +32 2 227 71 47 - geoffroy.raskin@umicore.com Pers:
Dhr. Bart CROLS - +32 2 227 71 29 - +32 476 98 01 21 - bart.crols@umicore.com Profiel van Umicore
Umicore is een materiaaltechnologiegroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Nieuwe Materialen, Edelmetaalproducten en Katalysatoren, Edelmetaaldiensten en Speciale Zinkproducten. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf weet dat zijn knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil kan maken, of dat nu is in producten voor alledaags gebruik of in toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen. De allesoverheersende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met zijn beleidsverklaring: 'materials for a better life'.
De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2006 een omzet van ¤ 8,8 miljard (inkomsten van ¤ 1,9 miljard, metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 17.000 mensen in dienst.

n.v. Umicore s.a.
Corporate Communication
Broekstraat 31 Rue du Marais Phone: +32 2 227 71 28 BTW: BE401 574 852 B-1000 Brussels Fax: +32 2 227 79 03 Bank: 210-0053806-23 www.umicore.com e-mail: info@umicore.com TRB : 85382