Ingezonden persbericht
SNS REAAL aandelenplaatsing voor 16,50 per aandeel
Utrecht, 22 juni 2007 - SNS REAAL N.V. ("SNS REAAL") heeft vandaag een prijs van 16,50 per aandeel
aangekondigd voor de emissie van 21.212.121 nieuwe gewone aandelen. Stichting Beheer SNS REAAL
heeft vandaag meegedeeld 12.121.212 bestaande gewone aandelen te hebben verkocht voor een prijs
van eveneens 16,50. De bruto opbrengst van de emissie bedraagt voor SNS REAAL circa 350
miljoen. Voor Stichting Beheer SNS REAAL bedraagt de bruto opbrengst circa 200 miljoen.
SNS REAAL zal de opbrengst van de emissie van nieuwe gewone aandelen gebruiken ter gedeeltelijke
financiering van de door SNS REAAL op 4 juni 2007 aangekondigde acquisitie van AXA S.A.'s
Nederlandse verzekeringsactiviteiten, bestaande uit AXA Nederland B.V., Winterthur Verzekeringen
Holding B.V. en DBV Holding N.V.
De herplaatsing van bestaande gewone aandelen door Stichting Beheer SNS REAAL beoogt de vrije
verhandelbaarheid en daarmee de liquiditeit van het aandeel SNS REAAL te vergroten. Na de emissie
van nieuwe gewone aandelen bedraagt het totaal aantal uitstaande aandelen 258.555.997. Het
belang van Stichting Beheer SNS REAAL in SNS REAAL is door de emissie van nieuwe en de verkoop
van bestaande gewone aandelen verminderd van circa 65,5% tot circa 55,4% .
Ongeveer 7% van de aangeboden aandelen is geplaatst bij particuliere beleggers in Nederland en
ongeveer 93% bij institutionele beleggers in Nederland en in het buitenland.
Stichting Beheer SNS REAAL als verkopende aandeelhouder heeft aan het begeleidende
bankensyndicaat een overtoewijzingsoptie verleend, die binnen 30 kalenderdagen na heden
uitoefenbaar is, om van de verkopende aandeelhouder te vorderen om maximaal 3.030.303
additionele bestaande gewone aandelen te verkopen tegen betaling van de uitgifteprijs, uitsluitend
om eventuele overtoewijzingen te dekken. Ingeval de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend
zal het belang van Stichting Beheer SNS REAAL afnemen tot ongeveer 54,3%.
Sjoerd van Keulen, voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS REAAL: "We zijn verheugd met het
succes van de emissie en de herplaatsing, waarvan wij de opbrengst zullen gebruiken ter gedeeltelijke
financiering van de voorgenomen overname."
De aandelen SNS REAAL zijn genoteerd op Eurolist van Euronext onder het symbool "SR". De
leveringsdatum zal naar verwachting op of rond 26 juni 2007 zijn. Levering is onderworpen aan de
gebruikelijke voorbehouden.
Lehman Brothers trad op als Sole Global Coordinator bij de plaatsing.
Joint Bookrunners waren Lehman Brothers en Rabo Securities. SNS Securities was Co-Lead Manager.
Voor nadere informatie:
SNS REAAL Concern Communicatie
Tom Gordijn
concerncommunicatie@snsreaal.nl
Tel.: + 31 (0) 30 291 4877
SNS REAAL Investor Relations
investorrelations@snsreaal.nl
Jacob Bosscha Ralph van 't Hoff
Tel.: +31 (0) 30 291 4246 Tel.: +31 (0) 30 291 4247
jacob.bosscha@snsreaal.nl ralph.vanthoff@snsreaal.nl
Not for release, distribution or publication into or in the United States, Canada, or Japan 1
Stabilisatie
In verband met de plaatsing mag Lehman Brothers als stabilisation agent namens de underwriters
overtoewijzen of transacties bewerkstelligen die de beurskoers van de aandelen SNS REAAL
stabiliseren of op een ander niveau houden dan anderszins zou gelden in de open markt. Dergelijke
transacties, als deze worden verricht, kunnen worden verricht op Eurolist by Euronext Amsterdam
N.V., in de over-the-counter markt of elders. Er is geen garantie dat een dergelijke stabilisatie zal
plaatsvinden. Stabilisatie kan beginnen op 22 juni 2007 en kan op elk moment zonder voorafgaande
mededeling worden beëindigd. In elk geval zal stabilisatie uiterlijk 30 kalenderdagen na 22 juni 2007
eindigen.
Voor nadere informatie over de aandelen, SNS REAAL en de Stichting Beheer SNS REAAL wordt
verwezen naar het prospectus van 13 juni 2007 en het "pricing statement" van 22 juni 2007.
Exemplaren van het prospectus en het "pricing statement", de jaarverslagen 2004, 2005 en 2006, de
statuten van SNS REAAL en van de Stichting Beheer SNS REAAL, het SNS REAAL Sustainability Report
2006 en het European Embedded Value Report 2006 zijn onder andere beschikbaar via de website van
SNS REAAL (www.snsreaal.nl).
DISCLAIMER
Not for release, distribution or publication into or in the United States, Canada, or Japan
This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of SNS
REAAL N.V. (the "Company", and such securities, the "Securities") in the United States, Canada or
Japan or in any other jurisdiction. The information contained herein is not for publication or
distribution into the United States, Canada or Japan. Neither this announcement nor any copy of it
may be taken or distributed or published, directly or indirectly, in the United States of America,
Canada or Japan. The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act
of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United States unless
registered under the Securities Act or an exemption from such registration is available. No public
offering of Securities of the Company is being made in the United States.
No offer of securities in Australia
This announcement is not an offer to sell or an issue or an invitation to apply for the issue of securities
of SNS REAAL N.V. (the "Company", and such securities, the "Securities") to persons in Australia.
Neither this announcement nor any copy of it may be taken or distributed or published, directly or
indirectly, in Australia, without the consent of the Company. No offering of Securities of the Company
will be made in any form to any persons in Australia and no persons in Australia will be invited to apply
for the issue of Securities of the Company.
Not for release, distribution or publication into or in the United States, Canada, or Japan 2
---- --