( BW)(MA-STAPLES)(SPLS) Staples, Inc. introduceert bod in cash op de
bevoorrechte achtergestelde schuldeffecten van Corporate Express U.S.
Finance Inc. vervallend in 2014 en 2015.
Business Editors/Retail Writers
FRAMINGHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--22 mei 2008--Staples, Inc.
(Nasdaq: SPLS) en Staples Acquisition B.V., haar 100% dochterbedrijf,
hebben vandaag aangekondigd dat Staples Acquisition B.V. een bod heeft
geïntroduceerd om alle uitstaande bevoorrechte achtergestelde
schuldeffecten tegen 8,25 procent vervallend op 1 juli 2014 (de
'schuldeffecten van 2014') en tegen 7,875 procent vervallend op 1
maart 2015 (de 'schuldeffecten van 2015') van Corporate Express U.S.
Finance Inc. (het voormalige Buhrmann U.S. Inc.) te kopen tegen cash
volgens de bepalingen en voorwaarden vermeld in 'Offer to Purchase and
Consent Solicitation Statement' (verklaring inzake het bod om te kopen
en het verzoek voor toestemming) van 22 mei 2008 en de relateerde
'Consent and Letter of Transmittal' (toestemming en
overschrijvingsbrief).
Het openbaar bod is gerelateerd aan de voordien aangekondigde
aanbieding op aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, te weten
het bod van Staples Acquisition B.V. op alle uitstaande gewone
aandelen en ADS van Corporate Express N.V., het moederbedrijf van
Corporate Express U.S. Finance Inc., tegen 8,00 euro per aandeel in
cash. Het vorige openbaar bod omvat eveneens een bod op de preferente
aandelen A van Corporate Express N.V. voor 3,15 euro cash per aandeel
en de achtergestelde converteerbare obligaties verschuldigd in 2010
voor 1.164,72 euro per obligatie.
In samenhang met het openbaar bod wil Staples Acquisition B.V. ook
toestemming verkrijgen voor de voorgestelde wijzigingen aan bepaalde
bepalingen in de akte van toepassing op de schuldeffecten van 2014 en
die van toepassing op de schuldeffecten van 2015. Het doel van de
voorgestelde wijzigingen is het elimineren van de meeste beperkende
clausules, een aantal van de bepalingen inzake niet-nakoming van
verplichtingen en een aantal andere bepalingen in elke akte.
Houders die hun schuldeffecten willen aanbieden, dienen in te
stemmen met de voorgestelde wijzigingen. Houders kunnen geen
toestemming geven zonder ook de gerelateerde schuldeffecten aan te
bieden. Het openbaar bod is voorwaardelijk en hangt onder meer af van
de toestemming verstrekt door houders van een meerderheid van de
totale openstaande hoofdsom van elke reeks effecten en het voldoen van
de voorwaarden voor het openbaar bod op aandelen en aan aandelen
gerelateerde effecten.
De periode voor toestemming loopt tot 17.00 uur EDT (Eastern
Daylight Time, GMT-0400) op 5 juni 2008 (de 'datum voor toestemming'),
tenzij Staples Acquisition B.V. de periode verlengt. Het openbaar bod
vervalt om 23.59 uur EDT op 27 juni 2008 (de 'vervaldatum'), tenzij
verlengd of eerder opgezegd. Staples Acquisition B.V. behoudt zich het
recht voor om het openbaar bod en het verzoek tot toestemming gelijk
wanneer uit te breiden, te wijzigen of te beëindigen. De
schuldeffecten en gerelateerde toestemmingen kunnen worden ingetrokken
tot de datum voor toestemming, maar niet daarna. Aangeboden
schuldeffecten en de gerelateerde toestemmingen verstrekt na de datum
voor toestemming kunnen niet worden ingetrokken of herroepen.
Houders die schuldeffecten geldig aanbieden en niet intrekken en
toestemming verstrekken en niet herroepen vóór de datum voor
toestemming, komen in aanmerking voor ontvangst van het totale bedrag
dat een betaling voor toestemming omvat van $ 30,00 per $ 1.000 in de
hoofdsom van aangeboden schuldeffecten. Houders die schuldeffecten
geldig aanbieden na da datum voor toestemming, maar vóór de
vervaldatum, zullen het bedrag van het bod worden betaald, te weten
het totale bedrag minus de betaling voor toestemming. Houders die hun
schuldeffecten aanbieden en niet terugtrekken in het openbaar bod,
zullen daarnaast de gecumuleerde, onbetaalde rente ontvangen over de
periode vanaf de laatste rentebetaling tot aan (maar niet inbegrepen)
de datum van betaling voor de schuldeffecten.
Het totale te betalen bedrag voor de aangeboden en voor aankoop
geaccepteerde schuldeffecten krachtens het openbaar bod zal worden
bepaald zoals vermeld in de documentatie van het openbaar bod op basis
van een yield (coupon/koers) tot de eerste aflossingsdatum voor de
schuldeffecten gelijk aan de som van (i) het yield (op basis van de
biedkoers) van Amerikaanse schatkistwaarden tegen 4,875 procent
vervallend op 30 juni 2009 voor de schuldeffecten van 2014, en van
Amerikaanse schatkistwaarden tegen 2,000 procent vervallend op 28
februari 2010 voor de schuldeffecten van 2015, zoals berekend door
Lehman Brothers Inc. conform de standaardmarktpraktijk op de datum
voor koersberekening, zoals beschreven in de documentatie van het
openbaar bod, plus (ii) een vaste spread van 50 basispunten.
Lehman Brothers Inc. is de hoofdmakelaar in het consortium voor
het openbaar bod en handelt als vertegenwoordiger voor het verzoek
voor toestemming. Vragen over het openbaar bod kunnen worden
geadresseerd aan Lehman Brothers Inc. op 1-800-438-3242 (gratis) of
1-212-528-7581 (collect-call). Verzoeken voor een kopie van de
gerelateerde documenten kunnen worden geadresseerd aan Georgeson die
is aangesteld als het informatiekantoor voor het openbaar bod en het
verzoek voor toestemming, op het nummer 1-866-201-4446 (gratis).
Over Staples
Staples Inc. vond in 1986 de supermarkt voor kantoorbenodigdheden
uit, en is momenteel het grootste bedrijf in kantoorartikelen ter
wereld Het bedrijf telt 76.000 getalenteerde werknemers en legt zich
toe om het gemakkelijk te maken om een breed scala aan
kantoorbenodigdheden te kopen, zoals verbruiksartikelen, technologie,
meubels en zakelijke diensten. In 2007 bedroeg de omzet van Staples
USD 19,4 miljard. Staples levert aan particuliere en zakelijke
klanten, van bedrijven thuis tot ondernemingen die in de Fortune 500
staan, in 22 landen verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Europa en
Azië. Het hoofdkantoor bevindt zich net buiten Boston. Staples runt
meer dan 2000 kantoorsupermarkten en levert tevens aan via postorder,
e-commercie en agenten. Meer informatie is te vinden op
www.staples.com.
Bepaalde informatie in dit perscommuniqué bestaat uit
toekomstgerichte verklaringen (forward-looking statements) in de zin
van de Safe Harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation
Reform Act van 1995 waaronder, maar niet beperkt tot, de verklaringen
inzake de intenties van Staples gerelateerd aan het bod tot overname
van Corporate Express. Feitelijke gebeurtenissen in de toekomst kunnen
aanzienlijk afwijken van die vermeld in de toekomstgerichte
verklaringen ten gevolge van risico´s en onzekerheden, waaronder,
zonder beperking, de verwezenlijking van het bod van Staples of een
andere overname van Corporate Express en andere factoren besproken of
vermeld in ons recentste jaarverslag ingediend op Form 10-K bij de
SEC, onder meer onder de titel Risicofactoren, en alle latere
periodieke verslagen die door ons bij de SEC zijn ingediend. Daarnaast
zijn toekomstgerichte verklaringen uitsluitend een weergave van onze
inschattingen op de datum van vandaag en kunnen niet worden gezien als
een prognose die wij op een latere datum hebben uitgegeven. Hoewel wij
toekomstgerichte verklaringen in de toekomst kunnen updaten, wijzen
wij elke verplichting daartoe specifiek af, zelfs indien onze
prognoses veranderen.
Belangrijke juridische informatie
Dit perscommuniqué is informatief bedoeld en vormt geen aanbod tot
kopen of een promotie voor een aanbod tot verkoop van effecten van
Corporate Express U.S. Finance Inc. Elk aanbod tot kopen of een
promotie van een aanbod tot verkoop van schuldeffecten van Corporate
Express U.S. Finance Inc. kan uitsluitend plaatsvinden op basis van de
'Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement' (verklaring
inzake het bod om te kopen en het verzoek voor toestemming). Houders
van schuldeffecten van Corporate Express U.S. Finance Inc. wordt
aangeraden om de 'Offer to Purchase and Consent Solicitation
Statement', de gerelateerde 'Consent and Letter of Transmittal'
(toestemming en overschrijvingsbrief) en andere documenten gerelateerd
aan het openbaar bod en het verzoek voor toestemming bij verspreiding
ervan zeer aandachtig te lezen, aangezien ze belangrijke informatie
bevatten. Houders van schuldeffecten van Corporate Express U.S.
Finance Inc. kunnen gratis een kopie verkrijgen van deze documenten
(zodra ze beschikbaar zijn) door te bellen naar Georgeson, het
informatiekantoor voor de aanbieding, op het nummer 1-866-201-4446
(gratis).
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden
vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische
geldigheid beoogt.
--30--
CONTACT: Staples, Inc.
Contactpersoon voor media:
Paul Capelli, 508-253-8530
of
Contactpersoon voor beleggers:
Laurel Lefebvre, 508-253-4080
Disclaimer: Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele
brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten
worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige,
juridische geldigheid beoogt.