Persbericht
KPN lanceert een obligatielening van EUR 850 miljoen
Datum
9 september 2008
Nummer
060p
KPN heeft vandaag met succes een EUR 850 miljoen obligatielening uitgegeven met een looptijd van 5 jaar en een couponrente van 6,25%. De obligatie is geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers in Europa.
De obligatie is uitgegeven onder KPN's Global Medium Term Note programma en wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam. De opbrengst van de obligatielening zal worden gebruikt voor herfinanciering van bestaande leningen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Na de succesvolle executie van deze transactie zal KPN de EUR 1 miljard backstop krediet faciliteit, die in juli 2008 is getekend, beëindigen.
KPN heeft een BBB+ rating (negatieve vooruitzichten) van S&P en Baa2 (stabiele vooruitzichten) van Moody's.
Barclays Capital, Credit Suisse, J.P. Morgan en Rabobank waren joint bookrunners voor deze transactie.
KPN NV