PERSBERICHT

OVEREENKOMST NEDFIELD EN CIC
Nedfield verwerft meerderheidsbelang Commodore International BV

Doorn, 17 september 2008

Nedfield NV en Commodore International Corporation (CIC) hebben een overeenkomst gesloten waarmee Nedfield een meerderheidsbelang van 51 % verwerft in Commodore International BV (CIBV). CIBV is de maatschappij waarin het merk "Commodore" is
ondergebracht.

De overeenkomst rondt de eerste fase af van tussen Nedfield en CIC gevoerde besprekingen over de toekomstige, wereldwijde exploitatie van het merk "Commodore". Nedfield verwerft met de
overeenkomst onder andere een meerderheidsbelang van 51 % in CIBV en daarmee de controle
over de vennootschap, alsook een optie op het verwerven van het volledige aandelenkapitaal. Tot zekerheid voor het nakomen van haar verplichtingen heeft CIC onder meer een pandrecht verstrekt
op de door haar gehouden resterende 49 % van de aandelen van CIBV.

Nedfield verwerft het meerderheidsbelang van 51 % in CIBV en de optie op de overige aandelen van CIBV, tegen verrekening van 19,7 miljoen van de openstaande schuld van CIC en de

levering van 733.333 nieuwe aandelen Nedfield aan CIC die worden verrekend tegen 7,50. De


optie kan worden uitgeoefend tegen betaling van 1 4,5 miljoen in contanten of tegen betaling in

aandelen tegen een waarde van eveneens 7,50 per a andeel Nedfield.

Het doel van Nedfield is het merk binnen afzienbare tijd door te verkopen aan een externe partij. Nedfield en CIC hebben afspraken gemaakt over een eventuele (gedeeltelijke) verkoop van een aandelenbelang in CIBV aan derden. In de tussentijd zal de waarde van het merk "Commodore" worden geëxploiteerd via licentieovereenkomsten met derden. CIC heeft onder meer via CIBV de afgelopen jaren substantieel geïnvesteerd in het ontwikkelen van producten en in de marketing van de merknaam "Commodore". Hierdoor is de wereldwijde marktwaarde van de merknaam sterk toegenomen. Voor de transactie is de waarde van 100 % van de aandelen van CIBV en haar merknamen dan ook bepaald op 39,7 miljoen.

Deze overeenkomst is voor CIC een belangrijk onderdeel van een nieuw businessplan om haar activiteiten van Commodore te revitaliseren. Voor CIC is het van belang hiertoe eerst de eigen balans te versterken en een akkoord te bereiken met haar schuldeisers. De overeenkomst biedt Nedfield een definitieve oplossing voor een belangrijk deel van de uitstaande schuldposities van CIC en verschaft Nedfield een waardevol actief.

Nedfield heeft, met instemming van de Raad van Commissarissen, besloten aan de door CIC voorgestelde oplossingsrichting en plannen zijn medewerking te verlenen en daardoor de belangen van Nedfield veilig te stellen. Hiervoor heeft Nedfield zich uitgebreid laten informeren over de uitgangspunten en doelstellingen van CIC en de plannen voor de verdere wereldwijde exploitatie van het merk "Commodore" door CIC en ­ via licentieovereenkomsten ­ mogelijke derde partijen. Bij het besluit heeft Nedfield zich mede gebaseerd op een waarderingsrapport over de waarde van het merk "Commodore", dat op verzoek van Nedfield door een onafhankelijk deskundig bureau is
opgesteld.

Nedfield is van plan op korte termijn een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te organiseren, waarin onder andere aan de aandeelhouders de achtergrond en de details van de overeenkomst worden toegelicht.

Over Nedfield
Nedfield investeert in kansrijke ondernemingen in geselecteerde delen van de ICT-markt en op het snijvlak van ICT en CE. Via haar dochterondernemingen biedt Nedfield innovatieve oplossingen in de vorm van producten en diensten, die haar klanten meerwaarde opleveren. Nedfield is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Doorn (Nederland). Bij Nedfield werken meer dan 300 medewerkers, verdeeld over 9 kantoren in 5 landen.

Noot aan de redactie (