Vopak NV

Gate terminal tekent financieringsovereenkomst
van EUR 136 miljoen voor uitbreiding van eerste
Nederlandse LNG terminal

Rotterdam, 18 maart 2009

Gate terminal B.V., een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak N.V. heeft een project-financieringsovereenkomst ter waarde van EUR 136 miljoen afgesloten met de Europese Investeringsbank (EIB) en een syndicaat van acht internationale relatiebanken. Deze financieringsfaciliteit zal worden aangewend voor de uitbreiding van de eerste Nederlandse Liquefied Natural Gas (LNG) importterminal op de Maasvlakte nabij Rotterdam. Deze faciliteit is een aanvulling op de eerdere financieringsovereenkomst ter waarde van EUR 745 miljoen, die in juli 2008 getekend is.
In augustus 2008 heeft E.ON Ruhrgas zich bij DONG Energy, EconGas en Essent gevoegd als vierde klant van Gate terminal door het tekenen van een doorzetovereenkomst. Om alle klanten te kunnen faciliteren zal de doorzetcapaciteit van de terminal worden uitgebreid met 3 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas per jaar (bcma) tot een totale doorzetcapaciteit van 12 bcma en zal er tevens een tweede aanlegsteiger worden gebouwd. De terminal zal een belangrijke rol gaan spelen in de toekomstige levering van gas aan de Europese markt en zal naar verwachting in de tweede helft van 2011 volledig operationeel zijn.
Henk Chin Sue, lid van de Raad van Bestuur en CFO van Gasunie en Jack de Kreij, lid van de Raad van Bestuur en CFO van Vopak, reageerden beiden: "We zijn trots op het feit dat we in staat zijn geweest om de financiering van deze belangrijke uitbreiding van Gate terminal te realiseren en we zijn zeer verheugd dat in de huidige uitdagende economische situatie de EIB en acht van de tien oorspronkelijke commerciële kapitaalverschaffers participeren in de uitbreidingsfinanciering. Dit toont hun sterke betrokkenheid bij het project." Syndicaat van banken en adviseurs
Het syndicaat van banken bestaat uit Bayerische Landesbank, Calyon, DNB Nor Bank ASA, Fortis Bank (Nederland) N.V., ING Bank N.V., Rabobank, RBS en Svenska Handelsbanken. RBS trad op als financieel adviseur in deze transactie, ING trad op als coördinerende bank en Addleshaw Goddard als juridisch adviseur. De Europese Investeringsbank en het syndicaat van acht banken werden geadviseerd door Ashurst.

Profiel Gate terminal B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak startten in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal ("Gas Access To Europe"), de eerste onafhankelijke LNG importterminal in Nederland. Het geïmporteerde LNG zal op de terminal gelost, opgeslagen en verdampt worden tot aardgas voordat het geleverd wordt aan het gastransportnet voor de Europese markten. De terminal zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 12 miljard kubieke meter per jaar (bcma), dat in de toekomst uitgebreid kan worden naar 16 bcma. Vier Europese energiebedrijven (DONG Energy uit Denemarken, EconGas uit Oostenrijk, E.ON Ruhrgas uit Duitsland en Essent uit Nederland) hebben langetermijn overeenkomsten gesloten met Gate terminal. Als onderdeel van de overeenkomst hebben deze klanten (of hun grootaandeelhouders) een aandelenbelang van 5% verworven in Gate terminal. De resterende 80% van de aandelen in Gate terminal zijn in het bezit van de strategische partners Gasunie en Vopak, zodat het onafhankelijke karakter van de terminal gewaarborgd blijft.