Cap Cana kondigt vereffening aan van Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek
12/05/2009 00:43
PR Newswire
SANTO DOMINGO, Dominicaanse Republiek, May 11 /PRNewswire/ --
Cap Cana, S.A. ("Cap Cana") heeft vandaag de vereffening en voltrekking
aangekondigd van haar inwisselaanbod en toestemmingsverzoek (het
"Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek"), oorspronkelijk aangekondigd op 31
maart 2009, inclusief de daarop volgende amendementen. Cap Cana heeft
Preferente Gewaarborgde Obligaties van 10% met vervaljaar 2016 met een totale
hoofdsomwaarde van US$ 129.990.800, en Preferente Gewaarborgde
Herstelobligaties van 10% met vervaljaar 2016 met een totale hoofdsomwaarde
van US$ 126.567.000 uitgegeven in ruil voor de uitstaande Preferente
Gewaarborgde Obligaties van 9,625% met vervaljaar 2013 en een totale
hoofdsomwaarde van US$ 236.565.000 (ongeveer 95,99% van de "Bestaande
Obligaties") die in overeenstemming met de voorwaarden waren aangeboden (plus
opgelopen en nog niet uitgekeerde rente op de Bestaande Obligaties voor de
periode tot en met 8 mei 2009). Daarnaast betaalde Cap Cana aan alle houders
van Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties in overeenstemming met
de voorwaarden aanboden voor 23.59u. op 30 april 2009 en niet vervolgens weer
in overeenstemming met de voorwaarden introkken een vergoeding van US$ 5,00
per US$ 1000 aan hoofdsomwaarde van de aangeboden Bestaande Obligaties.
Het Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek werd gedaan onder voorbehoud
van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de Aanbodcirculaire van 31
maart 2009, inclusief de latere amendementen, en de daarmee in verband
staande Toestemming en Overdrachtsbrief.
Weston International Capital Markets LLC trad op als Dealer Manager voor
het Inwisselaanbod en het Toestemmingsverzoek.
Dit persbericht dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en is geen
aanbod tot aankoop, noch een verzoek tot een aanbod tot verkoop van de
Bestaande Obligaties of andere waardepapieren. Het Inwisselaanbod en het
Toestemmingsverzoek werden uitsluitend gedaan onder voorbehoud van de
bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in de Aanbodcirculaire,
inclusief amendementen, en de Toestemming en Overdrachtsbrief waarnaar
hierboven werd verwezen. Het Inwisselaanbod en het Toestemmingsverzoek werden
niet gericht aan houders van Bestaande Obligaties die zich bevinden in een
rechtsgebied waarin het maken of aanvaarden van een dergelijk aanbod in
strijd is met de obligatiewetten of andere wetten.
Over Cap Cana
Cap Cana, gelegen aan het meest oostelijke uiteinde van de Dominicaanse
Republiek wordt ontwikkeld als een multifunctioneel, luxueus vakantieoord in
het Caribisch gebied, met stranden van wereldklasse, golfbanen van
kampioenschapsniveau, een jachthaven en andere ontspanningsvoorzieningen. Het
vakantieoord strekt zich uit over 119,9 vierkante kilometer (46 vierkante
mijl) land, inclusief een kustlijn van acht kilometer en 3,5 kilometer (2,2
mijl) van het meest ongerepte strand in de regio. De constructie ging
medio-2002 van start. Per 30 september 2008 waren al contracten afgesloten
met een totale waarde van ongeveer US$ 1,4 miljard voor de verkoop van rond
de 1500 percelen. Gedurende deze periode heeft Cap Cana ongeveer 650 percelen
opgeleverd aan kopers, met inbegrip van winkel- en hotelpercelen, luxe
appartementen en villa's. Op peildatum 30 september 2008 had Cap Cana
ongeveer US$ 485 miljoen geïnvesteerd in infrastructuur en andere
verbeteringen. Het gaat hierbij onder andere om de aanleg van ongeveer 40
kilometer (25 mijl) aan verharde wegen, waterreservoirs en de bijbehorende
distributie en rioolzuiveringsinstallaties, en installaties voor
stroomopwekking en -distributie om te kunnen voldoen aan de toenemende
energiebehoeften van het project. De volgende faciliteiten zijn thans
voltooid en in bedrijf (i) een exclusieve beachclub van wereldklasse, (ii)
een Nicklaus Signature golfbaan en clubhuis, (iii) 87 aanlegplaatsen in onze
inlandse Marina voor jachten met een lengte tot 75 meter (250 voet), (iv) 14
luxe restaurants en diverse luxueuze winkels in het gebied rond de Marina,
(v) de "Cap Cana Sanctuary Golf & Spa", een luxueus vijfsterrenhotel met 176
suites, (vi) de Heritage School, met ongeveer 300 plaatselijke en
internationale studenten, (vii) meer dan 13.000 vierkante meter aan
kantoorruimte, (viii) een woongelegenheid met 288 kamers voor medewerkers, en
honderden appartementen, villa's en kavels.
Miguel Guerrero, Cap Cana, +1-809-695-5501, toestel 3999, investor.relations@capcana.com
-