Niet voor verspreiding of bekendmaking in de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Canada, Australië of Japan
* Press release * Mortsel (België) * November 09, 2010 07:45
Alle 42.962.760 nieuwe aandelen die in het kader van een kapitaalverhoging werden aangeboden voor een bedrag van EUR 148.221.522, in de verhouding van 1 voor 3, werden onderschreven aan de prijs van EUR 3,45 per aandeel. Gedurende de inschrijvingsperiode die op 4 november 2010 eindigde werden 115.485.810 voorkeurrechten uitgeoefend. Dit resulteerde in de inschrijving op 38.495.270 nieuwe aandelen. De niet-uitgeoefende voorkeurrechten werden gisteren, op 8 november 2010, in het kader van een private plaatsing van scrips aangeboden, waarbij institutionele beleggers in de Europees Economische Ruimte 4.467.490 overblijvende nieuwe aandelen onderschreven. Aangezien de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders zullen inschrijven op het volledige bedrag van de kapitaalverhoging, zullen geen aandelen worden opgenomen door de underwriters.
De betaling en de levering van de nieuwe aandelen met VVPR-strips zal plaatsvinden op 12 november 2010 en de notering van de nieuwe aandelen en VVPR-strips op de gereglementeerde markt Euronext Brussels wordt verwacht plaats te vinden op 12 november 2010. De netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) van de verkoop van de scrips bedraagt EUR 0,3166 per coupon nummer 9. Dit bedrag zal vanaf 15 november 2010 betaald worden aan de houders van niet-uitgeoefende rechten. De houders van niet-uitgeoefende rechten verbonden aan aandelen aan toonder zullen dit bedrag ontvangen bij aanbieding van coupon nummer 9. De houders van rechten verbonden aan aandelen op naam zullen van Agfa-Gevaert NV de richtlijnen ontvangen die te volgen zijn om de netto-opbrengst te bekomen. De houders van niet-uitgeoefende rechten verbonden aan aandelen op effectenrekening zullen door hun financiële instelling op de hoogte worden gebracht van de te volgen procedure om de hen toekomende netto-opbrengst te bekomen.
Aandeelhouderschap voor de kapitaalverhoging^(*)
Aandeelhouderschap na de kapitaalverhoging
Fortis Bank NV
0
0%
0
0%
HSBC Bank plc
0
0%
0
0%
INGBelgiumNV
0
0%
0
0%
KBC Securities NV
0
0%
0
0%
Agfa-Gevaert NV
4.099.852
3,18%
4.099.852
2,39%
Publiek
124.788.430
96,82%
167.751.190
97,61%
TOTAAL
128.888.282
100%
171.851.042
100%
(*) Ingevolge transparantiemeldingen ontvangen vóór de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hebben de volgende entiteiten een belang in Agfa-Gevaert: Classic Fund Management AG (5,67%), UBS (3,33%), JP Morgan Securities Ltd. (3,10%), Blackrock Group (3,02%) en Deutsche Bank AG (2,48%). Aangezien Agfa-Gevaert door deze entiteiten niet op de hoogte werd gesteld van hun belang na de kapitaalverhoging, is hun aandeelhouderschap in de tabel meegerekend onder de titel 'Publiek'.
Beschikbaarheid van het prospectus
Exemplaren van het prospectus zijn kosteloos beschikbaar voor beleggers sinds 21 oktober 2010, in België, op de maatschappelijke zetel van Agfa-Gevaert NV op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, en kunnen op verzoek worden verkregen bij BNP Paribas Fortis op het telefoonnummer +32(0)2/433.40.32 (Frans), of +32(0)2/433.40.31 (Nederlands), bij het KBC Telecenter op het telefoonnummer +32(0)3/283.29.70, bij het CBC Bank Telecenter op het nummer +32(0)800.92.020, en bij ING op het telefoonnummer +32(0)2/464.60.04 (Engels) of +32(0)2/464.60.01 (Nederlands) of +32(0)2/464.60.02 (Frans). Het prospectus kan tevens op de volgende websites worden geraadpleegd: www.agfa.com, www.bnpparibasfortis.be/saveandinvest (Engelse versie), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlandse versie), www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Franstalige versie van de samenvatting), www.kbc.be, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be en www.ing.be.
Aanvulling op het prospectus
Deze mededeling is een aanvulling op het prospectus en is door de CBFA goedgekeurd op 8 november 2010. Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door Agfa-Gevaert Group
van deze aanvulling. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop van
effecten in de Verenigde Staten van Amerika of in enige rechtsgebieden
andere dan België. De effecten kunnen niet aangeboden noch verkocht
worden in de Verenigde Staten van Amerika behoudens registratie of
vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals
gewijzigd. De Emittent heeft niet de bedoeling het aanbod geheel of
gedeeltelijk te registreren in de Verenigde Staten van Amerika, noch
heeft de Emittent de bedoeling om een publiek aanbod van haar effecten
te doen in de Verenigde Staten van Amerika.
---