Amsterdam, 17 oktober 2011
ARCADIS neemt EC Harris over en krijgt leidende positie in
projectmanagementdiensten.
ARCADIS heeft vandaag bekend gemaakt dat het een overeenkomst heeft
getekend voor de overname van EC Harris LLP, een internationaal
consultancy bedrijf met hoofdkantoor in Londen, dat hoogwaardige
advies- en managementdiensten levert voor de realisatie en exploitatie
van gebouwen, bedrijfsfaciliteiten en infrastructurele voorzieningen.
De omzet van EC Harris in het per eind april 2011 afgesloten boekjaar,
bedroeg £254 miljoen (EUR 290 miljoen) met een bruto toegevoegde waarde
van £222 miljoen (EUR 254 miljoen) en een genormaliseerde winst van
circa 7% (EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde). De
onderneming is eigendom van ongeveer 180 partners en heeft op dit
moment wereldwijd circa 2.600 werknemers in dienst.
ARCADIS zal de overname financieren door de uitgifte van 3.0 miljoen
aandelen aan de huidige EC Harris-partners als aanvulling op een niet
bekend gemaakt bedrag in contanten, waarvoor gebruik wordt gemaakt van
bestaande kredietfaciliteiten. De aandelen zijn voor 12 maanden na
afronding van de overname geblokkeerd. De koopprijs is gebaseerd op een
waardering vergelijkbaar met andere recente grotere overnames van
ARCADIS. De transactie zal naar verwachting met ingang van 2012
bijdragen aan de winst per aandeel (gebaseerd op netto operationele
winst exclusief amortisatie). Overige financiële informatie is niet
verstrekt.
De overname is afhankelijk van de goedkeuring van de EC Harris-partners
en een aantal hiermee samenhangende voorwaarden. Achtentwintig van de
senior partners, inclusief alle uitvoerende leden van de EC Harris
Board, hebben al hun onherroepelijke steun toegezegd aan de overname.
Verwacht wordt dat de overname in november 2011 kan worden afgerond.
EC Harris heeft een rijke historie en heeft 48 vestigingen in 28
landen, waaronder een aanzienlijk aantal in Midden- en Oost-Europa, het
Midden-Oosten (Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en
Egypte) en Azië (Hong Kong, China, Singapore en Taiwan). De onderneming
heeft zich gericht op internationale diversificatie wat geleid heeft
tot aanzienlijke recente groei in Azië en het Midden-Oosten. In het
lopende jaar zullen deze regio's naar verwachting 32% van de omzet
genereren, terwijl 57% uit het Verenigd Koninkrijk en 11% uit andere
Europese landen afkomstig zal zijn.
EC Harris houdt zich onder meer bezig met strategisch advies,
kostconsultancy, project- en programmamanagement en ondersteuning bij
transacties. Het bedrijf heeft zich in de markt gepositioneerd als een
`Built Asset Consultancy', die adviesdiensten levert ten behoeve van de
gehele levenscyclus van gebouwen in de sectoren privaat en publiek
vastgoed, transport, water en industrie.
Door de overname groeit ARCADIS uit tot een onderneming met bijna
19.000 medewerkers en een omzet van EUR 2.3 miljard. ARCADIS komt met
EC Harris in de top vijf voor projectmanagementdiensten met circa 6.000
medewerkers in dit segment en leidende marktposities in Europa, de
Verenigde Staten en Brazilië. Met haar 30-jarige ervaring en 550
werknemers in Azië en 340 in het Midden-Oosten, zorgt EC Harris voor
een sterke uitvalsbasis in Azië en substantiële vergroting van onze
aanwezigheid in het Midden-Oosten. Daarnaast neemt het aantal
medewerkers van ARCADIS in het Verenigd Koninkrijk toe tot ruim 2.000,
wat een top tien positie in de markt oplevert en mogelijkheden biedt om
bestaande relaties met multinationals in en buiten het Verenigd
Koninkrijk verder uit te bouwen.
EC Harris zal als partnerschap blijven opereren met een leidende rol
binnen de global business line Gebouwen van waaruit de verdere
ontwikkeling van programma- en projectmanagementdiensten wordt
getrokken. Ook zullen zij hun `Built Asset Consultancy' aanpak breed
binnen ARCADIS wegzetten en een leidende rol vervullen in het Verenigd
Koninkrijk, het Midden-Oosten en Azië.
Het huidige managementteam van EC Harris blijft in tact met Philip
Youell als CEO, die lid wordt van het Senior Management Committee (SMC)
van ARCADIS. Richard Clare, de huidige voorzitter van de Board van EC
Harris, krijgt een bredere rol in de ontwikkeling van klantrelaties en
de invoering van het `Built Asset Consultancy' concept binnen ARCADIS.
Hij blijft tevens adviseur van de Board van EC Harris.
Harrie Noy, bestuursvoorzitter ARCADIS, over de transactie: `Deze
overname is een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van onze
strategische ambities. Met EC Harris verkrijgen we een leidende positie
in de markt van projectmanagement en gerelateerde diensten, terwijl hun
"Built Asset Consultancy" aanpak perfect past bij onze doelstelling om
activiteiten hoog in de waardeketen uit te breiden. Door de uitbreiding
in het Midden-Oosten en Azië, kunnen we groeikansen in deze markten
beter benutten. Onze versterkte positie in het Verenigd Koninkrijk
geeft ons de mogelijkheid een bredere portfolio van diensten aan te
bieden aan onze gezamenlijke klanten. We zijn blij met het sterke EC
Harris-merk en de leiderschapskwaliteiten die zij inbrengen in ARCADIS
en we zijn enthousiast over de synergiemogelijkheden."
Philip Youell, CEO van EC Harris: "Dit is een unieke deal die onze
visie en plannen voor groei versnelt. Hoewel we succesvol zijn in
binnenhalen van grote opdrachten en er nog meer in de pijplijn zitten,
zien we dat de veranderende vraag van klanten ons noopt onze
onderneming sneller en internationaler te laten groeien. In het
verleden zijn we benaderd door een aantal grote internationale
bedrijven, maar ARCADIS is de enige onderneming die qua cultuur en
strategie goed aansluit; het is een uitzonderlijke fit. Met elkaar
delen we de overtuiging dat klantrelaties op de eerste plaats komen en
een duidelijke visie op wat voor bedrijf we moeten zijn om de
veranderende klantwensen te kunnen vervullen. Samen met ARCADIS zijn we
nu krachtig genoeg om verder te werken aan onze ambitie om een
wereldwijde positie op te bouwen als toonaangevend `built asset
consultancy' bedrijf."
Contact
Joost Slooten
020 2011 083 of 06 2706 1880
Arcadis NV