Ingezonden persbericht


Persbericht
Utrecht, 29 november 2011

SNS Bank N.V. rondt Lower Tier 2 omruilaanbod succesvol af

DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING AAN PERSONEN IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN

Op 17 november 2011 heeft SNS Bank N.V. ("SNS Bank") een omruilaanbod aangekondigd om de kwaliteit van het kapitaal van SNS Bank te verbeteren en versterken door het creëren van core Tier 1 kapitaal. Obligatiehouders (I) van uitstaande 500.000.000 6,25% Subordinated Notes (einde looptijd 2020) en obligatiehouders (II) van uitstaande 200.000.000 6,625% Subordinated Fixed Rate Notes (einde looptijd 2018) hebben een aanbod gekregen om deze effecten om te wisselen voor in euro gedenomineerde Fixed Rate Senior Notes (einde looptijd 2016), uit te geven door SNS Bank onder het 25.000.000.000 Debt Issuance Programme. De vervaldatum van het omruilaanbod was 25 november 2011. De ontvangen geldige inschrijvingen voor het omruilaanbod vertegenwoordigen een participatiegraad van: (I) 47,53% ( 237.658.000) van de uitstaande 500.000.000 6,25% Subordinated Notes (einde looptijd 2020); (II) 81,36% ( 159,3 miljoen) van de uitstaande 200.000.000 6,625% Subordinated Fixed Rate Notes (einde looptijd 2018). Met een gemiddelde participatiegraad van 57,05% van de bestaande effecten is deze transactie succesvol verlopen. De netto opbrengst uit deze transactie bedraagt ongeveer 72 miljoen. Voor het omruilaanbod golden de bepalingen en beperkingen uit het Exchange Offer Memorandum van 17 november 2011.

Over SNS REAAL
SNS REAAL is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit drie kernproductgroepen: hypotheken en vastgoedfinanciering, sparen en beleggen, en verzekeren. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL zich verbonden met de Nederlandse samenleving. Met een balanstotaal van bijna 131 miljard (ultimo juni 2011) is SNS REAAL een van de grote bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft ongeveer 7.000 medewerkers (fte's) en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.

SNS REAAL Persbericht




Ingezonden persbericht