29 januari 2016

Deze aankondiging wordt gedaan overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of een sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten.

Op 18 januari 2016 heeft de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering ("BAV") van Nyrstar NV (de "Vennootschap") beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximum bedrag van EUR 275 miljoen (uitgiftepremie daarbij inbegrepen) met wettelijke voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap om in te schrijven op de nieuwe aandelen. De BAV heeft eveneens beslist om bepaalde bestuurders en bepaalde leden van het senior management van de Vennootschap te machtigen om de kapitaalverhoging met wettelijke voorkeurrechten verder te implementeren, onder voorbehoud van bepaalde bepalingen en voorwaarden.

Deze aankondiging wordt gedaan onder voorbehoud van (i) de goedkeuring van een prospectus door de Autoriteit voor Financiele Diensten en Markten (FSMA) en (ii) een beslissing van het plaatsingscomite aangesteld door de BAV (in voorkomend geval, samen met de Joint Bookrunners en Trafigura (zoals gedefinieerd in het besluit van de BAV)) om de kapitaalverhoging met wettelijke voorkeurrechten verder te implementeren.

Gelet op de datum van publicatie van deze aankondiging en gelet op de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zal de inschrijvingsperiode voor de kapitaalverhoging met wettelijke voorkeurrechten (die minstens vijftien kalenderdagen zal bedragen) ten vroegste op 8 februari 2016 een aanvang kunnen nemen. Het definitieve bedrag van de kapitaalverhoging met wettelijke voorkeurrechten, het aantal uit te geven nieuwe aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen, de inschrijvingsratio om in te schrijven op de nieuwe aandelen, de definitieve begin- en einddatum van de inschrijvingsperiode, en de overige voorwaarden van de kapitaalverhoging met wettelijke voorkeurrechten zijn nog vast te stellen door het plaatsingscomite aangesteld door de BAV (in voorkomend geval, samen met de Joint Bookrunners en Trafigura) en zullen worden opgenomen in een toekomstige aankondiging die ten gepasten tijde, doch uiterlijk voor de begindatum van de inschrijvingsperiode, zal worden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.com) en in de Belgische financiele pers.

Deze aankondiging vormt enkel een aankondiging voor de doeleinden van artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin zulk aanbod, uitnodiging, sollicitatie, verkoop, uitgifte, aankoop of inschrijving onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van enige zulke jurisdictie. Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australie, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen. Deze aankondiging is geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van de registratieverplichtingen onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen hebben niet enig deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd en hebben niet de intentie om zulks te doen, en hebben geen openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika gedaan en hebben niet de intentie om zulks te doen. Enig aanbod van effecten zal worden gedaan door middel van een aanbiedingsdocument dat gedetailleerde informatie zal bevatten over de Vennootschap en het management alsook jaarrekeningen. Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003, zoals gewijzigd en zoals omgezet in de respectieve Lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Een prospectus zal worden gepubliceerd, dat, als en wanneer gepubliceerd, verkregen kan worden, onder andere, bij de Vennootschap. Beleggers mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het prospectus. Beleggers mogen geen aanbod van effecten waarnaar hierin wordt verwezen aanvaarden, noch zulke effecten verwerven of verkopen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het prospectus. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of -beslissing. Deze aankondiging maakt onder geen enkele omstandigheden een openbaar aanbod of een uitnodiging van het publiek in verband met enig aanbod om effecten in enige jurisdictie te kopen of erop in te schrijven uit, en zal ook onder geen enkele omstandigheden een dergelijk openbaar aanbod of een dergelijke uitnodiging uitmaken. De Vennootschap is verantwoordelijk voor de informatie in deze aankondiging.

- einde -

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multi-metalen onderneming, met een leiderspositie in de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edele metalen, welke essentiele grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australie en stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in Belgie en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com