Rabobank versterkt kapitaalbuffers met uitgifte van EUR 1.5 miljard ..
17 januari 2017
In verband met de op 11 januari 2017 aangekondigde uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten, maakt Rabobank bekend dat de uitgifte nominaal EUR 1,5 miljard zal bedragen. Met deze uitgifte voldoet Rabobank versneld aan haar doelstelling van een Common Equity Tier 1 ("CET1") van minimaal 14% en
anticipeert op een verwachte verhoging van de kapitaaleisen.
Rabobank zal 60 miljoen nieuwe Rabobank Certificaten uitgeven. De prijs per aangeboden Rabobank Certificaat bij uitgifte is vastgesteld op 108% van de nominale waarde van EUR 25. Het boek was 2.4 keer overtekend gedreven door vraag vanuit institutionele en particuliere beleggers.
Levering en betaling van de nieuwe Rabobank Certificaten en de start van de handel in de nieuwe Rabobank Certificaten zullen plaatsvinden op dinsdag 24 januari 2017, om 09.00 uur Nederlandse tijd. Na de uitgifte staat er voor een nominaal bedrag van ongeveer EUR 7,4 miljard aan Rabobank
Certificaten uit bij beleggers. Na de uitgifte zullen in totaal ongeveer 297.961.365 Rabobank Certificaten uitstaan.
Rabobank Certificaten zijn certificaten van Participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door Rabobank (via de Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Rabobank Certificaten vormen het meest achtergestelde kapitaal van Rabobank en tellen mee als eigen vermogen (CET1). Ze kennen een discretionaire vergoeding op de nominale waarde, die momenteel gelijk is aan het rendement op de meest recente 10-jaars Nederlandse staatslening + 1,5%-punt op
jaarbasis met een minimum van 6,5% op jaarbasis. De beoogde vergoeding wordt per kwartaal uitgekeerd.
Informatie over de uitgifte van de Rabobank Certificaten is terug te vinden op www.rabobank.nl/certificaten
Voor meer informatie:
Hendrik Jan Eijpe, Rabobank Press Office
030-2130869 of hendrik-(jan.eijpe@rabobank.nl)
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening
marktmisbruik.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of niet rechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit persbericht houdt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het indienen van een aanbod tot aankoop van Rabobank Certificaten in, noch worden er Rabobank
Certificaten aangeboden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of verkoop verboden zou zijn.
Dit persbericht en de aanbieding zijn uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten (niet zijnde Nederland) van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2, lid 1, onder (e) van de Prospectusrichtlijn (`Gekwalificeerde
Beleggers'). De `Prospectusrichtlijn' verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd.
Verder wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is het enkel gericht aan, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de 'Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005', zoals gewijzigd (de 'Order') en gekwalificeerde beleggers die vallen onder artikel 49, lid 2, (a) tot (d) van de Order, en (ii) aan wie het op andere wijze mag worden gecommuniceerd (waarbij al deze personen tezamen `Relevante Personen' worden genoemd).
Er mag niet worden gehandeld op basis van of vertrouwen op dit persbericht (i) door personen die geen Relevante Personen zijn in het Verenigd Koninkrijk, en (ii) door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn in een lidstaat van de EER niet zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit persbericht betrekking heeft zijn uitsluitend beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen uitsluitend worden aangegaan met Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in
lidstaten van de EER (niet zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk).
Iedere potentiele belegger dient ervan uit te gaan dat hij of zij het economisch risico van een belegging in Rabobank Certificaten draagt. Noch Rabobank noch de banken die betrokken zijn bij de aanbieding doen uitspraken over (i) de geschiktheid van de Rabobank Participaties voor een bepaalde
belegger, (ii) de juiste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van het beleggen in de Rabobank Participaties, of (iii) de toekomstige prestaties van de Rabobank Participaties, hetzij in absolute zin of ten opzichte van concurrerende beleggingen.